年均增24家、3500余床，供需仍不平衡——北京城六区养老机构全样本透视

备注：文中数据来源于昱言养老基于3版“北京养老地图”市场调研生成的数据库，仅供参考。

  据北京市老龄办、北京市老龄协会联合发布的《北京市老龄事业发展报告（2018）》数据显示，北京市60岁及以上户籍老年人口达到349.1万人，较上一年增加了15.8万人，增长了4.7%，占北京市总户籍人口比例首次突破四分之一。

  养老，在成为社会问题的同时，更成为了各大资本角逐的战场。

  自养老元年后，随着老年人口占比的逐年上升，占据北京老年人口总数65%的城六区便成了“兵家”必争之地。2014年更是爆发式的增加了32家机构。随后市场逐步冷却，至2016年，新增机构锐减至19家，2017年后虽有所抬头，但相对维持稳定，直至养老“寒冬”2019年的到来，新增机构数创6年内最低，仅为18家。

  据昱言养老统计，截止至2019年12月30日，北京城六区目前在营和待开的机构数量共计263家，占全市总量的46.6%。

  从床位数来看，城六区共提供床位5.16万张，占全市约43%。

  46.6%的机构，43%的床位数，以及65%的老人年，这组数据的背后，是北京城六区供需的不平衡。

  一、东、西核心城区供需不平衡尤其凸显，两区老龄人口占城六区总人口30%，床位数占比仅为9%

  据昱言养老数据库统计，截至2019年12月底，北京市养老机构服务床位数为123505张。朝阳区在城六区中床位数量最多，为20374张，占总数的39.51%。

  但从床位数来看，西城与东城区无疑是最少的，但以床位数最少来讲供需的不平衡显然是不恰当的。我们还需要看一个数据：两区的长者数量。

  据《北京市老龄事业和养老服务发展报告（2018）》数据显示，西城区60岁以上长者数量为40.6万人，东城区为28.5万人。

  我们按照4%机构养老计算床位，西城区与东城区供需不平衡尤为严重，差值分别为12607张、10475张。其次为床位数第二高的海淀区，差值为9325张。反而石景山区供需较为平衡。

  当然，这并非全然坏事，据《北京养老发展白皮书》数据显示，北京市养老机构入住率平均为60.5%；据昱言养老统计，城六区养老机构的平均入住率可达75%，高于全市14个百分点。

  而东城、西城区由于床位的缺乏，以及其得天独厚的地理位置和医疗条件，造成了其高达84%的入住率。

  二、持续新增，平均每年新增24家机构，3530张床，朝阳区表现活跃，平均每年新增8家。

  在供需不平衡的背后，我们也看到了资本方对养老市场的信心。

  截止至2019年12月底，北京市养老机构数量为562家。城六区263家，其中在营255家，待开7家，已停业50家。

  在新增机构中，朝阳区独占鳌头，为79家，占城六区总数的31%；最少的是东城区，为15家。

  各城区年均新增床位数量为595张。其中丰台区每年新增床位变化幅度较大，2014年新增2481张，2016年为625张，2017年的1485张小爆发后，2019年新增仅为196张。

  朝阳区每年新增床位数较为稳定，除2017年的489张，其余年份均在1000以上。平均每年新增床位1213张。

  在养老人都言困难的时候，为什么还会有如此多的新增机构？新开机构良好的入住率应该是原因之一。

  据统计，2013年以前的机构，多数达到90%的入住率，西城区达到94%，基本呈满住状态；机构平均开业2-3年，入住率能达到60%-70%，丰台区表现稍差。

  而2019年新开业项目平均入住率可达30%，西城区表现抢眼，平均入住率达43%。如4月份开业的金泰颐寿轩白纸坊街道养老照料中心入住率81%；6月份开业的首厚大家友谊健康社区护理区入住率41%。

  三、国企、央企成为养老新势力；分布以四环外为主，占城六区总量56%，其中4-5环占比23%，5-6环占比33%；

  1、【开发主体】多元化，多基因融合，背景和资源雄厚，实力国企、央企强势进入，强强联手，多为大体量、重资产型项目。

  代表项目首厚大家即是由中国诚通、首旅集团和厚朴投资三大股东共同设立的。

  恒颐复健之家·自如物业提供为北京市政路桥集团，资本支持则为国开金融，运营方为北控健康。

  2、【机构性质】公办民营项目占据市场近一半份额，公办项目已基本完成市场化行为，民政备案的非营利性机构为主，社会福利性特征明显。

  纯公办项目基本为各区拖底项目，主要为福利中心，收住五保老人等；

  约42%为公办民营项目，50%为民办项目，市场化水平越来越高。

  东、西核心城区政府参与程度高，50%-70%项目为公办民营，朝阳区一直保持发展活力，丰台区项目多为2014年后入市，市场相对规范，两区市场化水平较高，近60%项目为民办项目。

  3、【分布特征】呈现外扩-回归-均衡布局特征，2014年以前以4环外为主，2015-2017年回归城区，2018年后保持均衡状态。