[克而瑞]土地月报 （2020年9月）

  2020年9月，地方调控政策再度迎来密集发布期，北京、成都、沈阳、长春、徐州等多个城市均有调控政策出台，以平稳房地产市场发展。供求方面，在热点城市加大土地供应的影响下，全国土地成交规模终于迎来下半年的首次上涨，土地挂牌量也创下年内新高。

  不过，地价、溢价率等热度指标则受调控政策等多方面因素影响继续回调，其中本月平均溢价率仅为15.2%，较上月下滑了一个百分点，创下二季度以来的新低。土地市场热度较上月明显降温，土地侧调控成效显现。

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市场走势

  供应、成交双双上涨 地价连续三月回落

  供应方面。临近年末，为完成年度供地计划，各能级城市供地节奏有所加快，9月份土地供应规模环比显著提升，创下年内新高。据CRIC统计数据显示，全国土地市场经营性土地供应总建筑面积为31382万平方米，环比增加了15%。各能级城市表现一致，供应规模均呈增加之势，尤其是二线城市，增幅接近四成，西安、南昌、成都、重庆等中西部二线城市土地供应明显增加，9月全月供应量较8月增量都超100万平方米。

  为了平稳市场发展，9月广州、南京、天津、西安等多城市集中拍地，9月全国土地成交量也得以环比上涨。据CRIC统计数据显示，全国土地市场经营性用地成交建筑面积增至23536万平方米，环比增加了18%，同比微增4%。各能级城市表现各异，其中一线城市和三四线城市成交量均较上月明显增长，特别是三四线城市，在徐州、惠州、绍兴等多个城市供地量明显高位的带动下，本月成交体量创下今年年内新高，环比涨幅高达27%。 

  价格方面。虽然南京、厦门等高地价城市本月成交量明显上升，但由于热点城市限地价、融资收紧及供地结构改变等多种因素叠加影响，本月平均地价仍较上月微降了2%至2621元/平方米，已连续三月下滑。各能级城市表现方面，一线城市在广州、上海高价地成交占比较低的影响下，平均地价环比大降至11702元/平方米，环比下滑40%，也不及去年同期水平；二线城市在地价较高的南京、天津、杭州、宁波等城市有多宗热点区域优质土地出让的带动下，本月平均地价有所上涨，成交楼面价为4681元/平方米，环比上月上涨6%，同比也上涨了3%；三四线城市的成交地价同环比也均呈现上涨趋势，增至1882元/平方米。

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