[贝壳研究院]全国土地市场月报（2020年11月）

【全国土地市场月报】11月全国宅地市场保持活跃，预计全年成交量增幅超去年

  全国住宅用地累计成交面积由降转增，年底住宅用地市场保持活跃，但市场价格预期平稳回落

  贝壳研究院统计整理数据显示，2020年11月（截止11月25日），全国351城整体住宅用地累计成交金额达5.2万亿元，累计同比增长15.2%。全国351城整体住宅用地累计成交规划建筑面积16.4亿㎡，累计同比由降转升，增长0.6%。11月25日至11月30日，计划出让6584万㎡以上，如果顺利成交，全国351城整体住宅用地成交规划建筑面积累计同比增长幅度将达到2.0%，市场不仅追平去年同期，而且呈现增长态势。从目前的各城市出让计划统计可知，12月预计出让住宅用地规划建筑面积3.1亿㎡，是11月总供应量的1.7倍，如果全部成交，全年成交住宅用地规划建筑面积同比将至少增长3.1%，将超越2019年增长率，市场活跃度稳中有升。

  2020年1-11月（截止11月25日），全国351城整体住宅用地累计成交楼面价同比增长14.6%，环比上月收窄1.2个百分点，各城市控制地价稳定，抑制成交楼面价涨幅，回调市场预期。预计在稳地价政策目标下，年内累计成交楼面价持续稳中有降。

  2020年1-11月（截止11月25日），全国351城整体住宅用地累计成交溢价率从5月起开始稳定在15%的水平，基本与2019年同期持平，市场保持较好的活跃度。11月，随着多数城市持续加大土地供应，同时广州、深圳等一线城市优质地块的供应，拉高平均溢价率水平，11月平均溢价率环比1.0个百分点，市场活跃度不减。

  粤港澳量稳价升，长三角、关中平原量升价稳，长江中游全面回升

  2020年1-11月，粤港澳大湾区住宅用地成交金额累计同比增幅稳中有升，广州、深圳成交活跃，特别是深圳11月23日成交340亿元，带动粤港澳大湾区成交金额及成交楼面价累计同比增速提升。长三角城市群住宅用地成交规划建筑面积累计同比持续上升，但成交金额及成交楼面价累计同比稳中有降，长三角城市中一线城市及强二线城市均在成交规模上保持加大供应的走势，南通、无锡住宅用地成交规划建筑面积累计同比增速在30%以上，南京、苏州则在20%以上，杭州、上海也保持了10%以上的增速。以西安为首的关中平原城市群住宅用地成交走势与长三角类似，价格涨幅收窄，但成交规模增速保持增长。长江中游城市群，特别是南昌、新余、吉安等南昌都市圈范围城市成交规模增速保持80%以上增长，从而带动长江中游城市群整体增幅回升。

  截止11月25日，关中平原城市群累计溢价率高于去年同期5.0个百分点，保持了9月以来的涨幅，市场活跃度较高。京津冀和长三角城市群累计溢价率高于去年同期2.0个百分点。粤港澳大湾区由于控制较好，虽然深圳、广州等城市活跃度较高，但累计溢价率低于去年同期2.9个百分点。长江中游城市群基本与去年同期持平。

  11月，6城单月成交金额突破百亿，环比增加2座城市，市场活跃度不减，其中深圳突破400亿元

  11月，深圳、南通、重庆、成都、广州、珠海成交金额排名前6位，特别是深圳多优质地块成交，单日成交340亿元，累计成交面积同比增长284.8%，预计明年深圳新房市场供应量将有所增长。

  预计12月一线城市持续加大供应，年底市场迎来高潮

  12月，北京加大供应力度，计划出让6宗R2二类居住用地以及2宗F81类绿隔产业用地，其中1宗用地明确了人才公寓规模，另1宗F81用地根据其性质，有打造成为租赁公寓的可能，因此均被记为住宅用地。广州、上海均有8-9宗住宅用地入市。另外，深圳也将有3宗用地入市，可见一线城市持续加大供应力度，据贝壳研究院统计，一线城市12月计划推出用地规划建面是11月成交规划建面的1.3倍。

  另外，上海1宗、北京2宗新推出地块推出楼面价均以达6.7万元/㎡以上，值得关注。

  附则

  根据国家发改委发布的各国家级城市群规划以及国务院对各规划的批复，以及各规划中涉及城市汇总后，基本分为京津冀城市群、长江三角洲城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群、哈长城市群、北部湾城市群、呼包鄂榆城市群、兰西城市群。根据城市群特点，贝壳研究院将国家级城市群根据战略及地域特征分为战略区域、中部区域、边远区域等三大类。具体划分如下：