[克而瑞]土地周报 | 热点城市集中拍地（7.12-7.18）

  7月12日-7月18日，随着热点三线城市土地供应逐渐恢复，南通、常州、金华等城市均在本周有多宗土地集中出让，因此重点城市成交量价得以环比上涨。

  市场热度方面，受22个重点城市土地断供影响，非重点城市再度成为各大房企的拿地焦点，如西安、南通、常州等城市的住宅用地均吸引了多家房企竞拍，地市热度仍在高位，本周平均溢价率也较上周大幅上涨至21%。

  杭州拟加大“九大星城”宅地供应
  西安2021年供地计划出炉

  7月14日，杭州市政府网站发布了《关于构建共建共享公共服务体系的专项计划（征求意见稿）》公开征求社会意见的通知。《征求意见稿》中，杭州提出将增加“九大星城”的住房用地供给，增加租赁住房用地供应，以满足多元化居住需求。此外，7月15日，西安市发布2021年建设用地供应计划。根据供地计划，2021年西安市拟供应建设用地总规模3.98万亩，其中包含经营性用地规模2.3万亩。

  土地供应

  供地规模进一步走低
  一二线供地主力为商办用地

  供应方面，本周重点监测城市土地供应规模较上周环比下行，总供应建筑面积仅为610万平方米，环比大降39%，同比亦减少了46%。分能级来看，一二线城市供应地块多以商办用地为主，仅南昌、宁波余姚等少数城市有宅地供应；三四线城市中，湛江的供地量最高，总供应建面达101万平方米，共涉及9宗地，集中在下辖县市；其余城市的供应量相对较少，多在50万平方米以下。

  土地成交

  热点三线城市集中拍地
  带动成交规模上涨

  成交方面，在南通、常州、金华等城市集中拍地的影响下，本周成交规模较上周略有回升，总成交建筑面积为1026万平方米，环比上涨10%，但同比有17%的降幅；成交金额亦同步环比上涨至653亿元，环比上涨16%；平均地价亦较上周出现小幅上涨，成交楼板价6364元/平方米，环比上涨6%，但和去年同期相比下滑了5%。

  分能级城市来看。一线城市本周广州、深圳各有一宗商办用地出让，北京和上海则无土地成交。二线城市中，西安和大连的成交面积相对较高，其中西安于本周集中出让了位于高陵、临潼的8幅地，除一宗商办用地外，其余地块均为高溢价成交，大悦城、万科等均有所获。三四线城市中，集中供地的南通和常州成为本周成交主力，其中南通共有14宗地成功出让，总成交建面达158万平方米，至此南通首批集中出让的26宗地均已成交，共揽金410亿元；常州也于本周集中出让了10宗地，其中7宗商品住宅用地均触及上限价进入摇号阶段，金茂、保利发展、保利置业、碧桂园、新城等均有布局。

  市场热度

  西安多宗地块超高溢价成交
  带动溢价率大幅回涨

  成交溢价方面。本周重点监测城市的成交溢价率为21%，较上周大幅上涨。溢价率的显著回升主要和二三线城市本周土拍热度明显上涨有关，特别是二线城市，由于成交主力西安多宗宅地以超高溢价率成交，二线城市本周平均溢价率高达41%，较上周显著回升。

  土地流拍方面。重点监测城市本周土地流拍率达12.6%，较上周小幅上升一个百分点。从流拍地块所在城市来看，非热点三四线仍为流拍主力，江门、河源等城市均有多宗地块遭遇流拍。

  周度TOP5

  南通、常州集中拍地热度不减
  入榜地块均为摇号成交

  为了控制市场热度、稳定市场预期，22城之外亦有多个城市主动加入集中供地行列，尤其是长三角区域的热点三四线城市。除了供地节奏改变外，这些城市的拍地规则也发生了变化，如常州本次出让地块均采用“限房价、限地价+摇号”的方式竞拍。不过，由于出让地块的盈利空间保持在合理水平，这些城市的土拍热度仍维系在较高水平，多宗土地触及上限价，如本周成交总价TOP5地块均为最高限价成交。

  单价榜单方面，本周成交单价最高的地块为广州天河区珠江新城商办用地，是珠江新城时隔9年再次出让的商业用地，最终由合景泰富竞得，成交楼板价为28800元/平方米。余下4宗地分别来自常州和南通，均为中心城区的优质住宅用地，最终全部触顶摇号成交，竞争仍然十分激烈。

  重点地块点评

  苏高新成功摇中天宁青龙地块

  7月12日，常州集中出让7宗住宅用地，分别位于天宁、经开和武进，总起价达91亿元。为了控制市场热度，7宗地采取限地价、房价+摇号的方式竞拍，并在土地出让文件中公示了地块的安置中小学，避免地块入市后的学区纷争。最终，7宗地全部成功出让，并均触及地价上限，共揽金达107亿元，平均溢价率18%。 

  在7宗地中，市场关注度最高的当属天宁区青龙板块的青龙2-1地块。该地块一度被认为是常州新的“单价地王”，此前两度挂牌的起拍楼板价都在2万元/平方米之上，可见地块素质之优越。不过，为了避免新的单价地王出现造成市场波动，此次该地块的最高楼板价被限定在19875元/平方米。最终，该地块由苏高新成功摇中，成交楼板价位居常州历史成交涉宅地第二位，溢价率达24%。具体来看该地块的周边配套。据地理位置来看，地块紧邻天宁区政府、天宁政务服务中心、常州市公安局天宁分局，周边区位优势显著。由于地处中心城区，项目周边的各项配套也比较完善，商业方面可依附周边社区的底商，规划的教育资源也比较优质。目前，地块所在板块在售、待售项目不多，平均售价在2.1万元~2.9万元/平方米之间，低于项目毛坯售价最高限价，可能会对项目未来入市销售产生一定的压力。