2024年第25周6月17日-6月23日，土地市场供求两端均增、热度回升，青岛更是诞生新的单价地王。重点监测城市供应建面436万平方米；成交建面277万平方米，成交总金额146亿元。市场热度方面，由于南京和青岛均有高溢价地块成交，因此市场热度明显回升，整体溢价率增至6.9%，其中二线城市溢价率高达12%，一、三线均处于低位，均不足1%。分城市来看，青岛、南京、南宁等城市均有地块溢价成交，使得市场热度明显回升。从属性来看，含宅地块成交占比稳定在四成左右。

  供应：总建面436万平方米，环比大增67%。本周重点城市供应65宗地块，总建面436万平方米，环比大增67%，含宅地块的幅数占比约为40%。一线城市仅北京和广州有土地挂牌，北京挂牌量46万平方米，涉及3宗涉宅、1宗商办，分别位于海淀、顺义、大兴三个区域，此外，广州白云区还挂牌1宗商办地；二线城市本周供应规模最大，共挂牌28宗地块，总建面254万平方米，其中有18宗含宅地块，含宅地块主要分布于成都、杭州、太原、天津、南昌、长春等城市，尤其是成都，供应涉宅地多达11宗，建面达88万平方米；三四线城市共挂牌32宗地，总建面131万平方米，涉宅用地增至六成，含宅地块主要分布于温州、烟台、徐州、太仓、绍兴等长三角和粤港澳城市。

  成交：总建面仅277万平方米，青岛诞生新单价“地王”、南京TOP2被刷新。本周重点城市成交50宗地块，总建面277万平方米，环比微增12%，总金额减少36%至146亿元，成交均价环比上月剧减43%至5272元/平方米。一线城市共成交5宗地块，涉及北京、上海、广州三城，总成交建面14万平方米，成交总价8.6亿，不过宅地仅涉及广州一宗，最终底价成交；二线城市共成交18宗地，总成交建面144万平方米，其中商办用地7宗、含宅地块11宗，含宅地块分别位于南京、青岛、西安、成都、南宁等城市，其中青岛地块溢价率高达37%，楼板价39516元/平方米，刷新了青岛楼板价历史新高，南京楼板价TOP2也被刷新；三四线城市共成交27宗地，总建面120万平方米，其中含宅地块11宗，除金华5.6%溢价1宗商住地块外，其余地块大都底价或超低溢价成交。

  热度：平均溢价率6.9%，青岛、南京、南宁均有宅地超高溢价成交。本周重点城市整体成交溢价率为6.9%，溢价成交地块占比超过三成，市场热度明显回升。分能级来看，一线城市中仅广州花都底价成交一宗纯宅地，其余地块均是商办地，也多以底价成交，整体溢价率仅有0.64%；二线城市中青岛、南京、南宁均有宅地高溢价成交（超过15%），市场热度明显回升，整体溢价率升至11.84%；三四线城市市场热度延续低位，平均溢价率仅有0.95%。本周流拍率环比上月明显上升，为18.0%。流拍的11宗地中，有6宗为商办地块、5宗为涉宅地块，宅地分别位于广州花都、东莞、温州和清远等城市，流拍现象略有加剧。