受部分房企违约风险拖累，上市银行房地产贷款资产质量备受关注。随着2022年财报渐次披露，上市银行涉房风险敞口浮出水面。

  银行涉房贷款，包括对公的房地产业贷款以及针对个人的住房按揭贷款。据中国房地产报记者统计，14家上市银行（包括六大国有商业银行）去年末房地产业不良贷款余额共计2559.19亿元，较2021年末增加了1072.6亿元，增幅达72%；个人住房不良贷款余额同比增幅超过50%。

  14家上市银行中，仅中信银行2022年房地产业贷款不良率较2021年下降，其余13家全部明显攀升。

  其中，渝农商行（即重庆农村商业银行）房地产业贷款不良率高达7.28%，居上市银行之首，房地产业不良贷款余额更是暴增百倍；第二名是中国银行，房地产业贷款不良率达7.23%，较2021年提高2.18个百分点。

  一向被认为是银行优质资产的个人按揭贷款，其不良贷款余额及不良贷款率亦出现集体性上涨。个人按揭贷不良率最高的仍是渝农商行，达到0.77%，虽然仍处于较低水平，但相比2021年上升0.31个百分点。

  “去年非常不容易。”正如建设银行行长张金良所说。在房地产下行冲击波下，涉房贷款不良率抬头正成为银行业面临的普遍挑战，防范化解房地产金融风险已经成为迫在眉睫的重要任务。

  多家银行房地产业不良贷款飙升

  国有商业银行一直承担着房地产贷款投放主力军角色。

  中国房地产报记者从上市银行财报中发现，六大国有商业银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行）2022年投向房地产业贷款及个人按揭贷款总规模达31.38万亿元，较2021年底的29.99万亿元增长4.6%。其中，对公房地产业贷款4.43万亿元，个人按揭贷款26.95万亿元。

  虽然4.6%增幅相较前几年动辄百分之十几的增幅大大减缓，但值得注意的是，房地产相关贷款不良率抬头正成为银行业新的风险敞口。

  中国银行是对公房地产贷款投放规模最大的银行。2022年末，中国银行房地产业贷款余额1.36万亿元，同比增长12%，在贷款总额中占比7.77%。其中，房地产业不良贷款余额为559.66亿元，同比增长61%；房地产业贷款不良率达到7.23%，较2021年提高2.18个百分点。

  中国银行行长刘金在业绩发布会上表示，去年下半年以来，国家相关部门采取了诸多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务陆续得到解决。随着各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复过程，房企也一定会回到正常健康发展的轨道。特别是优化房地产供给、多措并举后，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。

  第二大投放银行是农业银行。2022年末，农业银行房地产业贷款余额为8396.21亿元，占比4.25%。其中，房地产业不良贷款余额为460.39亿元，同比增长63.4%；房地产业贷款不良率为5.48%，比年初上升2.09个百分点。

  “总体风险可控，相关贷款按照规定计提了拨备。”农业银行副行长刘加旺回应道，农业银行重点支持优质房企稳健发展，对于一些出险或是有困难的房企，稳定授信支持，做到不盲目抽贷、压贷和断贷。

  此外，工商银行房地产业贷款不良率由2021年末的4.79%提高至2022年末的6.14%；建设银行这一指标从1.85%抬升至4.36%；民生银行该指标从1.85%升至4.36%；招商银行该指标升至4.08%，较2021年末提高2.67个百分点。

  房地产业不良贷款同比增速最高的是邮储银行。数据显示，2022年末，邮储银行房地产业不良贷款余额为30.59亿元，2021年末还仅0.22亿元，一年暴增百倍；房地产业贷款不良率为1.45%，较2021年末的0.02%提高1.23个百分点。

  “受房地产行业景气度较差等因素影响，个别房地产企业资金链断裂导致资产质量下迁，房地产行业不良余额及不良率有所上升。”渝农商行在财报中解释道。

  一年内房地产业不良贷款增速过快的还有平安银行、交通银行、浙商银行、招商银行、光大银行、建设银行，增速均在145%以上。

  其中，平安银行去年末房地产业不良贷款余额为40.54亿元，同比大增537%；房地产业贷款不良率为1.43%，较2021年末的0.22%飙升5倍。

  14家上市银行中，房地产业贷款不良率下降的只有中信银行一家。同时，中信银行涉房业务存量也在逐渐减少。

  数据显示，2022年末，中信银行房地产业贷款余额2771.73亿元，较2021年末减少76.28亿元，占总贷款比重为10.98%，较2021年末下降1.21个百分点；房地产业贷款不良率为3.08%，较2021年末下降0.55个百分点。

  “中信银行的历史包袱已经出清，从此可以轻装上阵。”中信银行行长方合英表示，中信银行对房地产企业客户分类施策，加大风险化解处置力度；后续将继续贯彻落实房地产行业政策和监管要求，稳健开展房地产业务。

  个人按揭贷不良率集体走高

  明显攀升的还有个人住房贷款不良率。个人按揭贷款一直被银行视为最优质且规模最为庞大的资产之一。

  以国有商业银行为例。去年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行的个人按揭贷款不良率分别为0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%、0.44%，2021年末这一数据分别为0.24%、0.20%、0.36%、0.27%、0.44%和0.34%，上涨明显。

  据中国房地产报记者统计，2022年末六大国有商业银行个人住房不良贷款余额共计1164.94亿元，同比增长59%；房地产业不良贷款余额共计1977.6亿元，同比增长71%。

  个人住房不良贷款同比增幅超过60%的有：常熟银行、建设银行、民生银行、中国银行、工商银行。

  在居民端，建设银行历来是我国个人住房按揭贷款规模最大的商业银行，去年该行个人住房贷款余额共计6.48万亿元，在贷款总额中占比31.6%；其中个人住房不良贷款余额238.47亿元，同比增长84.73%。

  建设银行行长张金良在业绩发布会上表示，建行个人住房按揭贷款不良率为0.37%，同比上升了0.17个百分点，符合建行预期，但没有对建行整体资产质量稳定造成冲击。

  “银行资产质量既受实体经济走势影响，也与自身风险管控能力密切相关。建行有充足能力来覆盖当前风险，也有充足信心来抵御潜在风险。”张金良表示。

  建设银行副行长崔勇表示，建设银行积极支持居民刚性和改善性住房需求。同时，建设银行积极满足人民对美好生活的向往，个人消费贷增幅为26.8%，个人经营贷增幅达到80%。

  个人住房贷款第二大投放银行是工商银行，去年末个人住房贷款余额共计6.43万亿元，占比27.7%，其中个人住房不良贷款余额为253.94亿元，同比增长64.26%；其房地产业不良贷款余额为445.31亿元，同比增长34.63，房地产业贷款不良率达6.14%，较2021年末上涨1.35个百分点。

  工商银行副行长王景武表示，虽然去年因房地产市场调整房地产贷款不良率有所上升，但工行房地产业贷款占比较低，风险总体可控，不会对全行资产质量产生大的影响。此外，工行不良贷款认定标准比较审慎，房地产不良贷款情况已得到全面、充分反映，也计提了充分拨备。随着金融16条等措施落地实施，预计房地产领域风险将逐步得到化解。

  面对房地产相关不良贷款攀升，招商银行副行长兼首席风险官朱江涛表达了同样乐观的态度。他表示：“整体来看2022年招商银行的房地产风险得到充分释放，预计房地产行业风险大概率会在2023年基本出清。”

  相比于国有商业银行，部分股份制商业银行、地方性商业银行的不良贷款飙升情况尤值得关注。如渝农商行，房地产业贷款与个人住房贷款不良率均居银行业首位；常熟银行个人住房贷款不良率从0.23%升至0.5%，增幅同样不可忽视。

  2023年，防范化解地产风险仍是重要命题。平安银行方面表示，2023年将关注房地产重点领域、重点大户风险，关注潜在风险集团大户。