2023年上半年以来，房地产市场持续下行，尤其是多家房企突发债务违约，让银行多了一些棘手的“坏账”。

  前不久，中信银行对外刊登了一张招商公告，内容是拟处置福州市五四北泰禾广场债权，总金额近12亿元，其中本金约10.24亿元，利息约1.55亿元。

  中信银行在半年报中披露，截至6月底，涉及房地产业不良贷款率升至5.29%，较2022年末增加2.21个百分点，并解释说“主要是受房地产市场不景气影响，个别客户出现风险，降级不良所致”。

  受“泛海系”拖累，民生银行亦陷入“地产”危机。近日在民生银行主动终止的500亿元可转债募资计划的两轮问询中，上交所均重点提到有关民生银行涉房业务的安全合规问题。

  据中国房地产报记者统计，截至6月末，18家重点上市银行（包括6家国有大行、10家股份制银行、2家城商行）房地产业不良贷款余额共计2970.26亿元，较2022年末增加209.32亿元。

  其中，6家国有商业银行房地产业不良贷款余额共2053.88亿元，占比7成，2023年上半年新增房地产业不良贷款76.28亿元，在18家银行中占比约3成。10家股份制商业银行房地产业不良贷款余额共计870.78亿元，其中上半年新增房地产业不良贷款137.72亿元，在18家银行中占比近7成。

  也就是说，股份制商业银行受房地产下行冲击影响更大，2023年上半年暴露出的房地产业不良贷款数额更大。

  国有商业银行是开发贷投放主力

  今年上半年，银行对房地产业的信贷支持力度正在恢复，但增长幅度并不大。

  截至6月末，19家重点上市银行投向房地产业贷款（主要是开发贷）余额共计6.98万亿元，较2022年末增长2881.88亿元，增幅为4.3%。

  其中，国有六大商业银行投向房地产业贷款余额达4.09万亿元，在19家被统计银行中占比59%；上半年六大国有商业银行新增房地产业贷款2495亿元，较2022年末增长6.5%，在19家银行中占比87%。

  也就是说，上半年新增对公房地产业贷款中，8成以上来自国有大行，这也是房企开发贷的主要来源。

  另据央行公布的2023年二季度金融机构贷款投向统计报告显示，截至2023年二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。其中，商业银行开发贷款投放力度加大，上半年累计新增4200多亿元，同比多增约2000亿元，以促进开发商加快项目施工建设，保障项目交付。

  农业银行是房地产业贷款投放规模最大的银行。截至6月末，农业银行投向房地产业贷款余额8925.45亿元，较2022年末新增投放529.24亿元，增幅为6.3%。

  业绩会上，对于农业银行上半年在房地产领域的总体布局，农业银行副行长刘加旺总结称，一是将保障性住房租赁住房、老旧小区改造等民生金融领域作为房地产的投放重点。第二，房地产贷款聚焦重点区域优质客户和刚需及改善型住房等项目。第三，持续为房地产企业存量融资办理合理的展期、调整还款计划。

  与此同时，农业银行投向房地产业贷款中的不良率也在上升。截至6月末，农业银行房地产业不良贷款余额516.86亿元，较上年末增加56.47亿元，增幅为12.3%；房地产业贷款不良率为5.79%，较2022年末上升了0.31个百分点。

  下一阶段，“进一步调整优化房地产市场信贷政策，积极满足房地产市场合理融资需求，支持优质房企改善资产负债表，积极做好保交楼金融服务，保持房地产信贷业务稳健运行。”刘加旺表示。

  中国银行是房地产业贷款投放第二大银行。截至6月末，中国银行房地产业贷款余额8461.73亿元，较2022年末新增723.45亿元，增幅为9.34%，是上市银行中上半年新增房地产业贷款最多的银行。“受益于部分重点不良项目化解，贷款余额取得较大增长。”中国银行方面解释称。

  同时，房地产业贷款不良率明显下降。上半年，中国银行房地产不良贷款余额432亿元，较上年末下降128亿元；房地产业不良贷款率大幅下降2.12个百分点至5.11%。

  对此，中国银行风险总监刘坚东表示，“对中国银行而言，境内房地产开发贷款中70%以上分布在一二线城市，整体结构比较合理。我们在积极落实国家各项房地产支持政策同时，也加大了清收化解力度，取得了一系列突破。相信随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整进一步优化，房企风险在未来一段时间内还会逐步得到化解，我行涉及房地产的资产质量也会保持稳定。”

  第三大投放大户是建设银行，2023年上半年新增房地产业贷款626.77亿元，较2022年末增长了8.13%；房地产业不良贷款率为4.76%，较2022年末增长0.4个百分点。

  第四大投放大户是工商银行，2023年上半年新增房地产业贷款423.88亿元，较2022年末增长了5.85%。

  值得注意的是，2023年上半年，工商银行房地产业不良贷款率为6.68%，在18家上市银行中为最高，不良率较2022年末增长0.54个百分点。

  针对房地产业资产质量问题，工商银行副行长王景武表示，在开发贷款方面该行房地产市场风险持续出清，房地产业的贷款不良率有所上升，但在整体贷款中占比较低，且拨备计提充足，对盈利影响有限，风险整体可控。

  第五大投放大户是交通银行，截至6月末，房地产业贷款余额为5065.89亿元，较2022年末减少132.68亿元。交通银行成为国有大行中房地产业贷款投放唯一负增长的银行。

  股份制商业银行中，兴业银行对房地产业贷款余额较上年末增长13.89%，增幅近500亿元；民生银行、中信银行、江苏银行、浙商银行和北京银行的房地产业贷款余额恢复增长。招商银行、平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、渤海银行等银行房地产业贷款余额则出现下降，其中，招商银行减少超200亿元。

  这些银行涉房贷风险飙升

  虽然股份制商业银行投向房地产业贷款的绝对值规模并不算大，但不良率飙升值得警惕。典型如中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行等。

  据中信银行中报披露，截至6月底，涉及房地产业贷款余额2832.03亿元，占公司贷款10.33%，较上年末下降0.65个百分点。但其房地产业不良贷款额半年内增加了 64.44 亿元，不良贷款率半年内上升 2.21 个百分点。

  中信银行副行长胡罡在业绩发布会上表示，资产质量压力来源于两个方面，一是宏观环境复杂严峻，在中国经济高质量发展中，行业结构发生变化，少数客户还款能力会有变化；二是房地产不良逐渐出清过程中，一些客户资产质量面临压力。

  截至2023年上半年末，中信银行最大十家公司类贷款客户的贷款余额合计845.99 亿元，占贷款总额的1.58%。其中4家大客户均来自房地产业，贷款余额共计365.98亿元，占十大客户贷款的43.3%。

  胡罡表示，中信银行对公涉房贷款采取了白名单准入制，并由总行统一审批。在区域分布上，一线和二线城市对公涉房贷款余额占比90%。从担保情况来看，95%贷款有抵押物，且其中98%的抵押物在一二线城市。同时，对公房地产的货值覆盖率比较高。

  同样因在房地产领域屡次踩雷，招商银行上半年末房地产业不良贷款率攀升至5.52%，较2022年末增加1.44个百分点。

  “主要是受制于不良资产处置滞后性的影响。如果进行比较乐观的判断，大概率招行房地产行业不良贷款率的拐点会在今年年内出现。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示。

  关于碧桂园的合作和敞口问题，朱江涛表示，目前招行和碧桂园的合作额度与招行在行业市场的地位基本上相符，“从具体结构来讲，我行境内自营业务敞口占全部合作金额的87%，这部分基本都是项目融资，项目端货值对债务覆盖倍数在1.5倍以上。境外自营业务敞口占比5%，主要是境外银团贷款，担保方式是信用，一旦主体违约，这部分业务风险相对较大。”

  截至6月末，民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元，比上年末增加40.53亿元；对公房地产不良贷款率5.13%，较上年末上升0.85个百分点。

  民生银行，也是一直同地产行业深度合作的民营银行。近年来，民生银行与多家房企签订了战略合作协议，包括正荣、阳光城、金科、佳兆业、蓝光发展等，这些企业有的暴雷，有的退市。此外，民生银行还为恒大集团、股东中国泛海集团提供了大额贷款。

  在中期业绩会上，华夏银行行长关文杰还表示，由于当前的房地产行业仍在风险释放期，因此该行的零售业务违约率有所抬升。2023上半年，华夏银行的房地产业不良率上升0.95个百分点至3.77%，房地产业是该行不良率第二高行业。