房企要闻

  央企密集转让地产项目股权

  祥生控股港交所挂牌，首日平收

  上坤地产登陆港交所，首日股价涨0.88%

  建业地产欲于新交所发3亿美元中期票据

  【1】据公开信息显示，11月以来，房地产行业产权转让项目共有18个，仅11月半个月的数量就已经相当于今年前10个月的总和。这些项目的出资人几乎都是央企，包括招商局集团、华侨城集团、中化集团、光大集团、中航工业、中信集团、中国电建、新兴际华集团等8家。在18个房地产行业产权转让项目中，招商局集团、华侨城集团、中航工业、中信集团旗下各有2个，中化集团旗下有3个。这些项目大多处于亏损状态，有的已经资不抵债。其中，主业为房地产的央企旗下公司转让项目频繁。克而瑞研究中心认为，主要是受融资环境收紧影响。融资监管新规“三道红线”出台后，大部分房企有一条或多条指标“踩线”，政策压力下，房企开始主动调整融资结构，通过增发新股、子公司IPO等方式加强股权融资，而出售部分资产是回笼资金最快速的方法之一。

  【2】11月18日，祥生控股集团（02599.HK）在香港联合交易所主办正式挂牌上市，发行价为5.59港元。截至收盘，祥生以开盘价5.59港元平收。配发结果显示，祥生共发行6亿股，预计全球发售募集资金31.71亿港元。其中，19.03亿港元将作为物业项目的建设资金，9.51亿港元将用于偿还部分项目开发的信托贷款，3.17亿港元将作为日常业务运营资金。从规模来看为今年年内最大的房企IPO。

  【3】11月17日，上坤地产于香港联交所主板挂牌上市。发售价为每股2.28港元，合计发行5亿股，预计融资10.64亿港元。上坤地产上市首日以2.28港元的价格平开，盘中最高至2.34港元，最低至2.21港元，收于每股2.30港元/股，涨幅0.88%。据悉，上坤地产此次募集资金的60%将用于公司现有物业项目的建设拨资；约30%用于偿还现有贷款；另有10%的资金将被用于一般业务营运及营运。

  【4】11月18日，建业地产披露信息称，公司已与法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及渣打银行就发行3亿美元2024年到期票息7.75%优先票据订立购买协议。据悉，该票据计划于新交所上市，所得款项净额将用于偿还建业地产一年内到期的现有中长期境外债项。值得注意的是，此次发债，建业新生活将以内部资金1250万美元认购上述票据。上市半年就下场为“兄弟”输血，分拆为房企带来的“便利”可见一斑。