公司程孟瑶 2021-04-30 10:09:32 来源:乐居财经
地产圈的投资大鳄不少,比如靠炒股而名声大噪的宝能集团董事长姚振华、江湖人称“最牛散户”的海伦堡创始人黄炽恒等。
但年轻的地产二代中,热衷投资的不多。今年以来,朱孟依长子朱一航频频高调出手,4个月内,对外投资砸了20亿。
4月29日,中国手游科技集团有限公司(中手游,00302.HK)公告称,以每股3.3港元(折让9.84%)向哔哩哔哩-SW、Wide Fortune及Century Network分别发行1.98亿股、5640万股及350万股股票。
据了解,中手游是一家全球化IP游戏生态公司,通过自主研发及定制开发,为全球玩家提供精品IP游戏。目前,联合创始人肖健、冼汉迪合计持有约37.7%股权。
此次引入的三家战投中,Wide Fortune是朱一航创立及拥有的私人公司,配售完成后,朱一航在中手游持股2.04%,代价是1.86亿港元。
3个月前,朱一航携19亿巨资入局新能源汽车,拿下了广汽蔚来66.2%股权。
合生系的投资版图越来越大,朱一航的盈利情况暂不可知,但合生创展(00754.HK)已尝到了投资的甜头,股权投资已成为仅次于地产的第二大业务。
创收80亿港元
一个有意思的现象是,在合生创展2019年表中还不配有“姓名”的股权投资业务,在2020年被纳入主要业务板块。
2020年报显示,合生创展目前有5大板块,分别为地产、商业、物业管理、投资、基建。地产板块是其传统主营业务,而投资则是全新出现在年报中的业务板块。
2020年合生创展营业收入343.71亿元,同比增长84.79%;净利润为134.34亿元,同比增长43.73%;毛利率同比增长26.18%至64%。
期内,地产收益约190.75亿港元,同比增长48%;投资收益为80.30亿港元,利润高达73.95亿港元,毛利率达到92%。合生创展在年报中提到,公司毛利率上升至64%,主要是由于新增的投资业务表现突出所致。
具体持有来看,在一级市场,合生创展透过其全资子公司合生资本国际,耗资6亿美元持有Scientia Technologies Limited 6400万股股票,占其总股本的7.407%;据悉,Scientia即为平安智慧城,平安老将杜永茂任联席董事长,主营业务是利用新技术为政府、企业和个人提供技术解决方案和服务,包括但不限于人工智能、大数据分析、云端服务及区块链技术。
在二级市场合生创展也吸纳优质蓝筹股,包括持有2215.65万股中国平安、2623.68万股汇丰控股、1612.5万股中国移动、250万股Sea Limited、1042.72万股平安好医生以及8368.6万股小米。
与大手笔买入“高科技、医疗科技类公司”对应的是,去年12月合生创展卖掉了4.42亿股持有10年的北京农商行股份,回笼21.57亿元资金,获利大约9亿元左右,合生创展表示将以收回的资金用作效益更高的投资,目前合生创展还持有北京农商行0.678%的股份。
财报数据显示,截止2020年末,合生创展的金融资产总额为134.8亿港元,按公允值计算的财务资产为220.21亿港元,较2019年底的7.88亿港元,涨了28倍。
在合生创展看来,股权投资是其资产管理工具之一。
合生创展的目标是透过这些投资,可以在低息环境中为现金盈余寻找更高的资本回报及稳定现金流,从而进一步提升股东价值。
在投资业务资金储备方面,朱桔榕曾言:“整个非地产投资,现在大概是200多亿元,长期来看的话,可能会控制在净资产的30%左右。”期末,合生创展净资产为978.68亿元,按照30%占比计算,非地产投资的资金储备大约在293.6亿元左右。
用“投资”补“地产”
尽管投资利润客观,但合生创展表示,为了平衡长远发展与当前发展的需要,公司也在积极拿地扩充土储,土地优势也会给合生创展带来更多的现金优势。
2020年,合生创展投资赚了74亿港元,回笼资金近22亿港元,这为拿地扩储提供了资金。
期内,合生创展斥资超过230亿元拿地,可以对比的是,其2019年全年营业收入仅186.01港元。
据了解,合生创展在北京豪掷180亿拿下北京丰台分钟寺三宗宅地,另外在廊坊、昆山、杭州等地合生创展也有所收获,在一级市场全年新增土地储备88.7万平方米。
另外在广州,合生创展拿下总投资额高达346.67亿元海珠区康乐、鹭江村旧改项目,被誉为广州史上最“昂贵”旧改项目,项目总占地面积约112.71万方;在商业板块,合生创展还拥有279万方左右的土储,其中北、上、广、深和惠州占比91%。
截至2020年底,合生创展拥有优质土地储备约3044万平方米,业务版图布局“环渤海、长三角、珠三角”三大核心经济圈。
期末,合生创展实现“全线绿档”。剔除预收款后的资产负债率64%,比年中下降2.6个百分点;净负债率80%,较年中下降12个百分点,现金短债比1.56,其中现金短债比较年中提升0.65。
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中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |