走进房企

  偿债高峰掀起地产并购潮

  中国恒大否认将破产重组，已公开三种兑付方案

  平安资管及平安人寿成为华夏幸福第一大股东

  华润置地8月销售202.3亿，完成年度目标66%

  建业新生活拟回购不超过1.26亿股股份

  【1】房地产收并购市场暗潮涌动。9月10日，蓝光发展发布公告称，控股股东蓝光集团将持有的蓝光发展无限售条件流通股6478.98万股股票司法拍卖，占总股本的2.13%。同日，曾震惊圈内的“地产世纪交易”有了新进展。融创中国表示，将终止订立有关由融创中国持有且由万达酒店集团管理的21家酒店的酒店管理协议。2017年，融创中国以438.44亿元收购万达13个文旅项目的91%股权，并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。Wind数据显示，今年截至9月10日，房地产行业并购交易额达1537.56亿元。其中，交易金额超百亿元的为3起，超50亿元有5起。房地产行业收并购动态共有554起，平均每天超过两起。随着偿债高峰期到来，房地产行业收并购力度仍将加大。在分析机构看来，明年将是地产行业收并购大年。从收购方角度看，每年初的现金流最充裕，此时为并购的最佳时机。

  【2】9月13日，恒大集团对外发布公告称，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。恒大集团方面表示，公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。同日，多名恒大财富投资者前往恒大集团深圳总部寻求对话解决兑付问题。据悉，为解决恒大财富投资产品兑付问题，恒大方面公布了三种兑付方案供投资者选择，包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大楼盘尾款等多种可供选择的“抵债”兑付方案，由投资者选择和组合搭配。不过截至目前，恒大对上述兑付方案尚未有官方回应。

  【3】9月13日，华夏幸福发布详式权益变动报告书 ，因原第一大股东华夏控股被动减持股份，平安资产管理有限责任公司及中国平安人寿保险股份有限公司被动成为第一大股东。据悉，2021年9月10日华夏幸福披露，华夏幸福控股股东华夏控股可交换债券的受托管理人、其开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中的金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行强制处置程序导致华夏控股持股比例被动下降。相关金融机构于2021年8月23日至2021年9月8日以集中竞价交易方式和大宗交易方式强制处置华夏控股持有的35,194,300股上市公司股份，占华夏幸福当前总股本3,913,720,342股的0.90%。本次华夏控股权益变动完成后，华夏控股及其一致行动人持有上市公司975,424,369股公司股份，占上市公司总股本的24.92%，不再是上市公司第一大股东。信息披露义务人合计持有985,729,553股公司股份，占上市公司总股本的25.19%，被动成为上市公司第一大股东。

  【4】9月13日，华润置地披露今年以来销售及营运数据。今年8月份，华润置地实现总合同销售金额约202.3亿元，总合同销售建筑面积约106.23万平方米，同比分别减少25.7%及15.2%。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约145.4亿元及79.2万平方米，同比分别增长10.6%及8%。华润置地前8个月累计实现合同销售金额约2080.5亿元，总合同销售建筑面积约1199.47万平方米，同比分别增长28.4%及37.8%。按公司此前确定的2021年度目标3150亿元计算，华润置地前8个月已完成该目标的66%。

  【5】9月13日，建业新生活有限公司发布公告，披露其于公开市场购回股份意向。建业新生活方面称，现在的股份买卖价格水平并未充分反映该公司的相关价值，因此，该公司董事会可能根据5月7日举行的公司股东周年大会上，其所获得的公司股东授予购回该公司股份的一般授权，在公开市场购回不多于1.26亿股股份（即截至5月7日已发行股份总数的10%）。