走进房企

  房企主动披露债务规模及融资安排

  消息称山东某康养地产国企进驻中国奥园展开尽调工作

  华夏幸福重组方案生变

  方圆地产回应穆迪下调评级展望，旧改项目可按计划正常推进

  穆迪：下调龙光集团企业家族评级至“Caa2” 展望“负面”

  中交房地产拟发行不超过12.1亿元公司债券

  万通发展第三次回购股份累计回购1537.66万股，涉资1.46亿元

  【1】近期多家房企在披露2月销售数据的同时，特别披露了债务规模和融资安排。在市场担忧个别房企偿债能力的情况下，企业主动披露债务规模和偿债能力，有利于提振市场信心。3月8日晚间，首开股份披露了近期生产经营情况。截至1月31日，公司存续境内公司债及资产支持证券余额193.38亿元（合并口径）。其中，3个月内到期债务规模85.4亿元，一年内到期债务规模198.06亿元。同时，首开股份介绍了融资安排。公司57.7亿元中期票据将于近期完成发行；不超60亿元公司债券发行议案已经完成申报，近期将根据审核结果择机发行。华发股份近日公告，截至2月28日，公司在交易所市场存续境内公司债及资产支持证券（合并口径）余额165.84亿元（不含次级债券）。公司将全力做好资金筹措、借新还旧、精准兑付等举措，坚守底线思维，按时全额偿还公开市场债券本息，全力保障公司信誉与投资者合法权益。保利发展近日披露，1-2月，公司实现签约面积335.87万平方米，实现签约金额522.8亿元。截至2021年9月30日，公司拥有授信总额5370亿元，其中已使用授信额度3075亿元，剩余未使用授信额度2295亿元。公司可使用授信额度规模较大，信贷融资能力较强。

  【2】3月15日消息，山东某康养地产国企日前已正式进驻中国奥园，展开尽调工作。对此，奥园方面表示，当下处于财报静默期，不予评论。前两个月，中国奥园未经审核物业合同销售额累计约35亿元，同比下降80.59%。

  【3】据了解，2021年底，华夏幸福债委会通过《债务重组方案》至今，虽然相关债务化解工作取得一定成就，但由于出售资产等方面工作出现停滞，使得整体债务化解工作进展没有达到各方预期。一位接近华夏幸福债委会的人士表示，在华夏幸福债务重组方案中，通过出售资产筹集现金来偿还债务是重要组成部分，也是华夏幸福恢复造血功能的关键要素，目前出售资产没有实现，致使无法筹集到必要资金。一方面是由于疫情等因素影响，相关资产买家面临较大资金压力，暂时没有足够能力吃下如此规模的资产；另一方面，在当前房地产下行背景下，相关待出售资产定价在市场上不具备优势。多个消息源表示，目前相关方面正在实施一个替代方案，虽然与之前的方案相比打了折扣，但可以一定程度推动华夏幸福债务重组工作继续前进。各方都意识到，时间拖得越久，债务重组工作变数越多。

  【4】近日，方圆地产评级展望遭穆迪由稳定调至负面，同时维持方圆地产B2企业家族评级(CFR)和B3高级无担保评级。3月14日，方圆地产相关负责人回应称，本次穆迪没有下调公司的信用评级，只是调低了评级展望至“负面”，而展望调低是受市场与政策原因，以及疫情对公司业绩和项目进度产生影响造成的。事实上，旧改项目是方圆地产近年来的战略核心，方圆地产相关负责人表示，公司已取得6个城中村改造项目的正式合作企业资格，部分项目已完成前期工作并进入二级开发阶段，其余项目开发时间预计为2年至6年，短期可转化项目与长期储备项目兼具。但政策的调整，导致方圆地产的部分旧改项目或将推迟。对此，方圆地产相关负责人回应称，公司已获取并通过审批的旧改项目均已经过省市专项检查，明确可继续按计划正常推进，旧改项目进度将符合预期。方圆地产还表示，目前公司银行贷款方面未受到重大影响，并且已发行的公司债券均未到期，正常还息，公司融资未受到重大影响。

  【5】3月15日，评级机构穆迪发布报告称，将龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited）的企业家族评级由“B2”下调至“Caa2”，并将其高级无抵押评级由“B3”下调至“Caa3”。 此外，穆迪还将对龙光集团的展望由“观察中”调整为“负面”。

  【6】3月15日，中交房地产发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。据了解，本期债券为首期发行，发行规模为不超过人民币12.10亿元（含人民币12.10亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张；期限5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  【7】3月15日，北京万通新发展集团股份有限公司发布公告称，公司第三次以集中竞价交易方式累计回购股份1537.66万股，占公司总股本的比例为0.7486%，已支付的总金额为1.46亿元（不含交易费用）。本次回购购买的最高价为10.10元/股、最低价为8.93元/股，万通发展后续将根据市场情况实施第三次以集中竞价交易方式回购股份计划。