走进房企

  穆迪：对公房地产贷款成银行新增不良贷款主要来源

  建业地产控股股东拟出售约29%公司股份予河南国资企业

  光大嘉宝回复问询函：不存在对少数股东保底回购等情形

  大唐集团前5月合约销售101.5亿元

  大唐地产完成2022年到期优先票据交换要约，发行2.84亿美元新票据

  万科10亿元公司债确定票面利率：5年期2.9%、7年期3.53%

  金融街10.7亿元公司债确定票面利率，最高为3.53%

  建发房地产发行18亿元公司债确定票面利率

  【1】穆迪统计数据显示，2021年工行、建行、农行、中行、邮储、招行、浦发、兴业、中信、光大、平安和浙商等13家上市银行的新增不良贷款的行业分布中，最大的新增不良贷款的来源是对公房地产贷款。其中，工、农、中、建四大行的境内对公房地产贷款占全部贷款比重平均约为4%，比例不高。但个别区域性银行，特别是个别地方性城商行、农商行的对公房地产贷款占全部贷款比重较高。

  【2】6月1日，建业地产发布公告称，公司控股股东恩辉投资有限公司与河南同晟置业有限公司于2022年6月1日订立框架协定。根据协议，恩辉投资将向河南同晟置业出售建业地产8.6亿股股份，占全部已发行股本的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较股份于2022年6月1日的收市价有溢价约23.1%，总代价约为6.88亿港元。与此同时，在建业地产与河南同晟置业签订最终认购协议后，河南同晟置业将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。据悉，河南同晟置业有限公司主要从事房地产开发和经营以及酒店管理，由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。此番，河南铁建投集团将入股建业也意味着，河南国资正不断向建业施以援手。

  【3】6月1日，光大嘉宝股份有限公司发布关于2021年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告称，经自查，公司不存在对少数股东保底回购、强制或优先分红、对赌等情形的安排，对相关项目的收入和成本结算、计量不存在影响。对外担保方面，光大嘉宝表示，中关村项目系公司参与投资的中关村基金投资和持有的商办类不动产项目。2021年6月，公司为华信恒盛融资提供13.62亿元担保。中关村基金全资子公司安依投资为公司的上述担保提供等额反担保。

  【4】6月1日，大唐集团控股有限公司披露截至2022年5月31日止未经审核营运数据显示，2022年5月份的合约销售金额约为18.6亿元；销售面积约为19.21万平方米；平均销售价格约为每平方米人民币9682元。此外，2022年1月至5月期间，大唐集团实现累计合约销售金额约为101.5亿元；累计销售面积约为102.32万平方米；平均销售价格约为每平方米9916元。

  【5】6月1日，大唐集团控股有限公司发布完成有关2022年到期年息为12.50%优先票据交换要约、发行新票据及现有票据退市的公告称，截止目前，交换要约的先决条件已达成且交换要约已经完成，本金合计共2.8395亿美元的票据已有效提交作交换并被该公司接纳，撤销该票据之后，余下为偿付本金的现有票据将为1605万美元，公司已经根据交换要约发行了本金为2.8395亿美元的新票据。

  【6】6月1日，万科企业股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告称，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券主要分为两个品种，品种一期限为5年期，票面利率为2.90%；品种二期限为7年期，票面利率为3.53%。

  【7】6月1日，金融街控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告称，本期债券发行规模合计不超过10.70亿元（含10.70亿元）。本期债券设2个品种，均为5年期。其中品种一票面利率为3.08%；品种二票面利率为3.53%。

  【8】6月1日，建发房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告称，本期债券发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元），债券分为两个品种。其中，品种一期限为6年期，票面利率为3.40%；品种二期限为7年期，票面利率为4.32%。