走进房企

  年内有70家房企在银行间市场发行债务融资工具1475亿元

  泛海控股：法院冻结武汉公司持有亚太财险51%股权

  穆迪将三盛控股企业家族评级调整至“Caa2”

  奥园集团拟召开“21奥园债”持有人会议，变更利息兑付安排

  领地2022年到期12%优先票据交换要约延长截止期限

  华夏幸福、阳光城股份均遭被动减持，各占总股本约1%

  景瑞地产：无法按时披露2021年年度报告

  世荣兆业：终止所签订世荣艾美酒店系列经营服务协议

  【1】随着一系列支持举措落地，房地产融资持续稳定。今年6月以来，包括保利发展、保利置地、绿城、铁建地产、电建地产、建发地产、首开在内的近十家房企在银行间市场发行共计119亿元债务融资工具。据相关统计，年内已有70家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1475亿元，对应实现净融资454亿元，银行间债市支持房地产企业接续融资力度不减。

  【2】6月20日，泛海控股股份有限公司发布关于公司部分资产被冻结的公告。据悉，6月17日，泛海控股收到公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司的控股子公司亚太财产保险有限公司的报告，亚太财险收到北京市第二中级人民法院送达的（2021）京02执1577号《协助执行通知书》和杭州市上城区人民法院送达的《被查封财产情况告知书》。据上述《协助执行通知书》和《被查封财产情况告知书》所述，北京市第二中级人民法院、杭州市上城区人民法院冻结了武汉公司持有的亚太财险51%股权。

  【3】6月17日，穆迪将三盛控股的公司家族评级（CFR）从“B3”下调至“Caa2”，评级展望维持“负面”。据了解，三盛控股宣布与票据持有人达成协议，将2022年11月到期的美元债券利息支付日期从2022年5月11日和2022年11月10日修改为2022年11月10日。对利息支付条款的修订表明，在经营环境困难、融资条件紧张以及离岸债券即将到期的情况下，三盛控股的流动性压力加剧。三盛控股有1亿美元的离岸债券将于2022年7月到期，另有7000万美元将于2022年11月到期。截至2021年12月底，三盛控股拥有54亿元人民币无限制现金，这类现金的很大一部分存在于运营项目层面，无法用于偿还控股公司层面的债务，尤其是离岸债券。穆迪预计，受购房者信心疲弱和融资条件紧张的影响，三盛控股的合同销售额在未来6-12个月将显著下降。这反过来又会减少公司用于偿还债务的经营性现金流。

  【4】6月20日，奥园集团有限公司宣布，拟于6月24日召开2021向专投资者公开发行公司债券（第一期）2022年度第一次债券持有人会议。本次会议拟审议议案包括《关于豁免“21奥园债”2022年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》、《关于同意变更“21奥园债”第一年度利息兑付安排的议案》及《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。其中，为妥善推进本期利息兑付工作，发行人请求同意变更本期利息的兑付安排为：本期利息兑付时间调整为自2022年7月2日起的12个月内定期兑付一定比例的利息（原为一次性偿付），直至第1年末累计付清本期利息。兑付安排设置为：2022年7月2日，支付本期利息的10%；2022年10月2日，支付本期利息的10%；2023年1月2日，支付本期利息的10%；2023年7月2日，支付本期利息的70%，至此本期利息全部兑付完成。

  【5】6月20日，领地控股集团有限公司发布公告称，未偿还的2022年到期12.0%优先票据的交换要约延长截止期限。领地宣布，截止期限由2022年6月20日下午4时（伦敦时间）延迟至2022年6月22日下午4时（伦敦时间）（延长截止期限），即时生效。因此，待交换要约备忘录所载条件获达成或豁免后，新票据的结算日期及向已有效提交并获接纳交换的现有票据合资格持有人交付交换代价预期将于2022年6月24日（新结算日期）或前后进行，而新票据预期将于2022年6月28日或前后在新交所上市。

  【6】6月20日，华夏幸福、阳光城相继发布公告称，控股股东、控股股东子公司及一致行动人被动减持公司股份。其中，华夏幸福发布公告称，当天公司收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司通知，其开展融资业务的相关金融机构，近期累计新增处置华夏控股持有的4135.19万股公司股份，占公司当前总股份的1.06%。此次权益变动是由于相关金融机构以大宗交易方式处置华夏控股持有的2960.51万股华夏幸福股份，以及集中竞价交易方式处置华夏控股持有的1174.68万股股份。在此次权益变动后，华夏控股及其一致行动人合计持有华夏幸福股份比例将从20.04%减少至18.98%，不触及要约收购，此次权益变动也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。与此同时，当天阳光城也发布公告称，公司于当天收到控股股东福建阳光集团有限公司全资子公司东方信隆资产管理有限公司及控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司出具的《关于被动减持公司股份比例超过1%的告知函》。其中称，东方信隆及康田实业因其部分账户维持担保比例低于平仓线，于6月10日-6月16日期间通过集中竞价的方式被动减持公司股份4340万股，占公司总股本的1.05%。阳光城方面称，此次变动后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例从38.42%降至37.37%。此次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会直接导致公司控制权发生变更。

  【7】据企业预警通，景瑞地产（集团）有限公司公告，公司的财务报表信息与控股股东的财务报表信息高度相关，因此，受控股股东2021年年度报告延迟披露的影响，公司年报披露亦产生进一步延迟。公司预计将于9月15日前完成审计及年度报告披露工作。

  【8】6月17日，世荣兆业发布公告称，鉴于世荣艾美酒店原规划定位已无法满足市场需求、后疫情时代特点及公司未来发展规划，本着对资产经营的审慎原则，公司决定终止世荣实业与喜达屋公司（变更后合同主体为“香港豪华公司”）签订的世荣艾美酒店系列经营服务协议，由世荣酒店与香港豪华公司及其关联公司针对在原项目经营“喜来登”酒店签署系列管理服务合同。世荣艾美酒店系列经营服务协议终止合同与“喜来登”酒店管理合同及相关合同已于2022年6月16日签署完成。