走进房企

  “第二支箭”首单落地，龙湖20亿元中票成功发行

  首创城发成功发行12.6亿元中票

  漳州发展：收到信禾地产偿还的借款本息6866余万元

  豫园股份：控股股东质押公司1.46亿股

  建发国际拟配售4500万股股份

  上实城开继续回购100万股，耗资50.1万港元

  金科股份拟将“19金科03”本金展期至2023年7月8日

  旭辉控股集团：陈东彪辞任执行董事，总裁汝海林接任

  【1】相关消息显示，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此宣告“第二支箭”首单的成功发行。据悉，该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，期限为3年，票面利率仅3%，利率创中债增进担保民营房企债券的新低。

  【2】11月29日，北京首创城市发展集团有限公司发布2022年度第二期中期票据发行情况显示，“22首创城发MTN002”代码为102282595，发行金额12.6亿元，期限3+2年，发行利率4.99%，兑付日为2027年11月28日，首次行权日为2025年11月28日。据悉，该期中期票据募集资金拟全部用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）。

  【3】11月29日，福建漳州发展股份有限公司发布关于参股公司股权划转暨形成资金占用的进展公告。据了解，11月15日，漳州发展收到控股股东福建漳龙集团有限公司《关于福建信禾房地产开发有限公司股权变更的告知函》，漳州片仔癀资产经营有限公司将持有的福建信禾房地产开发有限公司45%股权及股东借款划转给漳龙集团，并于2022年11月7日办理完成股权变更工商登记手续。鉴于漳州发展全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有信禾地产43%股权，漳州发展与漳龙集团就信禾地产构成关联共同投资，漳州发展按股比为信禾地产提供6450万元的借款及利息构成漳龙集团对漳州发展的资金占用。11月29日，漳州发展收到信禾地产偿还的借款本金6450万元及相应的利息416.38万元。截至本公告披露日，控股股东漳龙集团已经消除了对漳州发展资金占用的情况。

  【4】11月29日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布公告称，该公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司下属上海复地投资管理有限公司质押约1.46亿股股份，占其所持股份14.31%，占豫园股份总股本3.76%，质押融资资金用于生产经营。本次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票约7.65亿股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有该公司股份的31.75%。

  【5】11月30日，建发国际投资集团有限公司发布了配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份的公告。据了解，于该公告当日，卖方、该公司及配售代理订立配售及认购协议，据此，卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以个别（而非共同亦非共同及个别）及尽力基准按配售价（即每股17.98港元）促使买方购买销售股份（即4500万股股份）；卖方同意按认购价认购（与配售价相同），而建发国际投资同意按认购价向卖方配发及发行认购股份（即4500万股股份，与销售股份数目相同）。根据一般授权，建发国际投资公司获授权发行最多约2.76亿股股份。于公告日期，该公司已根据一般授权发行3000万股股份。因此，认购事项毋须取得股东批准。预计该公司自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额（经扣除所有成本及开支）将分别约为8.09亿港元及8亿港元。该公司拟将所得款项净额用作以下用途约80%或6.4亿港元将用作偿还借款；约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。

  【6】11月29日，据港交所文件披露，上海实业城市开发集团有限公司于当日回购100万股，总金额50.1万港元。据悉，11月25日，上实城开公告披露回购35万股，占总股本0.007%，总计付出17.65万港元。年内至今，上实城开已于港交所回购945万股，占该公司总股本0.2%。

  【7】11月29日晚间，金科股份公告称，公司将召开“19金科03”2022年第三次债券持有人会议。据了解，此次会议将审议议案一：《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和议案二：《关于变更债券本息兑付安排的议案》。在本次变更前，本期债券本息偿付安排如下：2022年12月8日，支付全部本金的5%以及该部分本金自2022年7月8日（含）至2022年12月7日（含）期间利息；2023年1月8日，支付全部本金的5%以及该部分本金自2022年7月8日（含）至2023年1月7日（含）期间利息；2023年7月8日，支付剩余全部本金以及该部分本金自2022年7月8日（含）至2023年7月7日（含）期间利息。金科股份称，鉴于地产行业整体形势和发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意将本息偿付安排按照如下方式变更：2023年7月8日，支付剩余全部本金6.26535亿元以及该部分本金自2022年7月8日（含）至2023年7月7日（含）期间利息。兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。本议案如经本次债券持有人会议通过，上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任，也自始不视为违反金科地产集团股份有限公司“19金科03”2022年第一次持有人会议决议内容、金科地产集团股份有限公司“19金科03”2022年第二次持有人会议决议内容。

  【8】11月29日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，因集团内部分工调整，陈东彪已辞任执行董事一职，自11月29日起生效。旭辉控股集团已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任执行董事的事宜需敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。董事会亦谨此宣布，汝海林已获委任为执行董事，自11月29日起生效。据悉，汝海林，48岁，为集团总裁，彼负责集团日常经营管理工作。汝先生于2011年7月加入集团，先后于总部及区域公司担任多个管理职务。彼现时为集团若干附属公司的董事。汝海林拥有多年房地产行业的行政管理经验，并于2021年7月至2022年6月期间担任浙江省房地产业协会副会长。