走进房企

  房企销售年末冲刺：央企带头促销

  融创或公布最新境内债重组方案：目前未展期债务将展期4年

  万科H股遭减持

  龙湖发布2022年中期股息以股代息计划，共涉23亿美元优先票据

  绿地控股：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票

  上实城开获银行24亿元定期贷款融通，为期36个月

  嘉凯城拟非公开发行5.39亿股，募资不超过1.02亿元

  天恒集团完成发行5亿元中票，发行利率4.8%

  张江高科拟发行12.5亿元公司债

  合景泰富：将于宽限期内支付一笔美元债利息

  绿城中国：前11个月销售2630亿元，正在申请30亿元中票

  中海前11月累计合约物业销售2567亿元

  中海宏洋前11月累计合约销售360.76亿元

  保利置业前11月合同销售金额450亿元

  融信中国前11月合约销售额567.97亿元

  合景泰富前11月累计销售金额为470.8亿元

  阳光100前11月合约销售额11.32亿元

  贝壳静默期后回购重启，12月5日耗资200万美元

  【1】年关将至，留给房企冲刺业绩的时间不多了，花样繁多的营销手段能出尽出，“买房保价”重出江湖。12月5日，央企华润置地深圳大区放出大招，即将入市的两个新盘公开承诺“降价补差”。在保价期间，只要购房者发现买“贵”了，华润置地承诺全额赔付。此外，华润置地还推出首付分期活动，首期款低至5万元，剩余款项在3月内付清即可。据悉，华润置地是今年深圳首个宣布降价赔付的开发商，该活动也是自2008年以来深圳少见的“保价行动”。

  【2】12月6日，据知情人士透露，融创于近日发布境内债重组方案，并组织召开债券持有人会议，就展期方案进行投票表决，投票表决时间截至12月9日。就境内债重组，融创向债权人提供了两种债务展期方案：针对已经展期的债务，此前计划展期3.75年，最新方案将展期时间降至3年；针对目前未展期的债务，此前计划展期4.5年，最新方案将展期时间降至4年，同时对所有债权人先行支付3%本金，并于2023年分两笔支付，不过，该方案还需50%以上投票同意率才可通过。

  【3】根据港交所最新权益披露资料显示，2022年11月30日，万科企业遭新加坡政府旗下的投资机构GIC Private Limited在场内以每股均价15.97港元减持572.52万股，涉资近一亿港元。减持前GIC一度持有超过1.75亿股万科H股。事实上，11月14日GIC就以均价近14港元减持497万股。11月14日到11月30日，在政策利好逐步兑现，地产股大幅上涨的背景下，GIC累计减持了超过4000万股，均价在13.5港元到16港元之间，GIC最新持股数目为1.31亿股，持股比例由超过9%下降至6.89%。

  【4】12月7日龙湖集团控股有限公司发布公告，内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。此次涉及的债券共5只，包括于2023年到期的3亿美元3.90%优先票据、于2028年到期的5亿美元4.50%优先票据、于2029年到期的8.5亿美元3.95%优先票据、于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据、于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据。公告提到三种方式选择收取上述债券2022年中期股息：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。公告指出以股代息计划须待联交所上市委员会批准就2022年中期股息将予配发及发行新股上市及买卖后，方可作实。预计新股的股票及股息单将于2023年1月20日寄予相关股东。

  【5】12月6日，绿地控股发布公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

  【6】12月6日，上海实业城市开发集团有限公司披露，其于当日与一家银行（作为贷款人）订立贷款协议，内容有关一笔为数24亿元的定期贷款融通，为期三十六个月。该贷款融通将用于偿还向股东借款及日常营运。贷款协议规定，融通存续期内上海实业（集团）有限公司作为上实城开及上海实业控股有限公司的控股股东须直接或间接维持上实城开已发行股本总额不少于51%，并维持对上实城开实际控制及管理权。如违反持股及管理契诺，将构成违约。

  【7】12月5日，嘉凯城发布《2022年非公开发行A股股票预案》公告。本次非公开发行A股股票的对象为建轲投资共1名特定投资者，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。经双方友好协商，确定发行价格为1.90元/股。本次非公开发行股票的数量不超过539,272,839股（含本数），该发行数量上限不超过截至本预案公告日公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行A股股票募集资金的总额不超过102,461.84万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额用于偿还有息负债及补充流动资金。发行对象建轲投资认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  【8】12月6日，北京天恒置业集团有限公司披露2022年度第四期中期票据发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）。据悉，天恒置业于12月1日发行了“22天恒置业MTN004”，债券代码102282634，期限5年，起息日2022年12月5日，兑付日2027年12月5日，债券实际发行总额5亿元，发行利率4.8%。债券簿记管理人、主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。此次有效申购家数5家，有效申购金额5.3亿元。

  【9】据上海证券交易所，截至12月6日，“上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”已获得监管反馈。该债券为小公募，拟发行金额为12.5亿元，本次债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。募集说明显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债及补充流动资金等合法合规用途。

  【10】12月6日，据知情人士透露，合景泰富集团旗下的美元债“合景泰富集团5.875%N20241110”将在30天宽限期内支付应于11月10日支付的利息。据wind信息，该债券发行金额为6.25亿美元，起息日为2017年1月10日，到期日为2024年11月10日，每年5月10日和11月10日支付利息。

  【11】12月6日，绿城中国发布的未经审核运营数据显示，11月自投项目取得销售6494套，销售面积约84万平方米，当月销售金额约为227亿元，销售均价约为每平方米27032元。1至11月，绿城中国取得合同销售面积约696万平方米，合同销售金额约1856亿元；其中权益金额约为1057亿元。1至11月，绿城中国代建项目累计取得合同销售面积约533万平方米，合同销售金额约为774亿元。今年前11个月，绿城中国累计取得总合同销售面积约1229万平方米，同比下降13.39%；总合同销售金额约2630亿元，同比下降17.55%。同时，对于外界关注的融资问题，据中国银行家市场交易商协会消息，绿城中国旗下的绿城房地产集团有限公司2022年度第十三期中期票据和绿城房地产集团有限公司2022年度第十二期中期票据发行报告正在评估中，两期票据的发行金额均为15亿元，合计30亿元。

  【12】12月6日，中国海外发展有限公司公布的数据显示，2022年11月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约241.11亿元，按年下跌11.5%；而相应的已售楼面面积约为121.45万平方米，按年下跌12.4%。2022年1月至11月，中国海外系列公司累计合约物业销售金额约2567.06亿元，相应的累计已售楼面面积约1189.66万平方米，分别按年下跌22.1%及28.4%。此外，截至2022年11月30日，中国海外系列公司录得已认购物业销售约84.33亿元，预期将于往后数月内转化为合约物业销售。2022年11月，中海（连同其附属公司）在深圳及北京共收购了两幅地块，应占楼面面积合共约34.58万平方米。集团就相关土地收购应付的土地出让金约60.32亿元。2022年1月至11月，中海集团收购的土地累计应占楼面面积约631.39万平方米，累计应付的土地出让金约为881.42亿元。

  【13】12月6日，中海宏洋发的未经审核营运数据显示，2022年11月份，中海宏洋系列公司实现合约销售额人民币32.61亿元及合约销售面积26.01万平方米，分别按年下跌41.2%及34.8%。2022年1至11月份，中海宏洋累计合约销售额360.76亿元及合约销售面积336.16万平方米，分别按年下跌45.0%及35.1%。截至2022年11月底，其累计认购未签约额人民币13.09亿元及认购未签约面积9.57万平方米。

  【14】12月6日，保利置业集团有限公司发布的未经审核销售数据显示，11月单月实现合同销售金额约81亿元，合同销售面积约26.8万平方米，合同销售均价约3.01万元/平方米。截至2022年11月，累计实现合同销售金额约450亿元，同比减少10%。累计合同销售面积约216.2万平方米，合同销售均价约2.08万元/平方米。

  【15】12月6日，融信中国发布的未经审核营运数据显示，11月单月合约销售额12.01亿元，环比下降52.79%，同比下降87.67%；合约建筑面积7.19万平方米，环比下降15.91%，同比下降85.06%。1-11月，总合约销售额567.97亿元，同比下降60.9%；总合约建筑面积243.48万平方米，同比下降64.3%。

  【16】12月1日，合景泰富集团发布公告称，2022年11月集团及其合营企业及联营公司的预售额为人民币38.6亿元，预售建筑面积约为19万平方米。合景泰富今年1-11月累计销售金额为470.8亿，累计销售面积237.2万方。

  【17】12月6日，阳光100中国控股有限公司发布业绩公告，2022年11月，实现未经审核合同销售额约5600万元（包含小股操盘项目5000万元），对应合同销售面积约6777平方米。截至2022年11月30日止11个月，实现未经审核合同销售额约人民币11.32亿元（包含小股操盘项目人民币4亿元），对应合同销售面积约98145平方米。

  【18】近日房地产政策暖风频吹，贝壳在静默期后亦重启回购。贝壳控股发布的翌日披露报表显示，于12月5日回购约12万股ADS（美国存托股份），共耗资约200万美元，回购价格为16.0-18.3美元。据统计，自9月1日贝壳启动回购以来，已进行了34个交易日的回购，共斥资约1.57亿美元，累计回购近1189万股ADS。