[中信建投]1月成交季节性回落 四大城市同比大增

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  商品房市场：新房市场：本周新房成交量环比微涨。其中，一线环比增2%，二线环比增 7.5%，三线环比降2%。分区域来看，环渤海环比升1.2%，长三角环比增18.3%，珠三角环比降7.6%。截至1 月31 日，一线1 月成交环比降28.9%，同比增55%；二线环比降30.7%，同比降1.9%；三线环比降26.6%，同比增8.1%。1 月百城房价告别8 月连跌，环比微涨0.2%。库存方面，本周房企推盘力度加强，在成交微涨情形下，全国库存相比上周上升。二手房市场：我们统计的7 城二手住宅成交指数环比升5.1%，总体成交环比升7.2%。

  政策面：央行：2014 年末个人购房贷款余额11.5 万亿，全年新增1.7 万亿，同比多增196 亿；北京：面积超过90 平的自住房有望按120 万的最高额度申请公积金贷款，外地人员连缴5 年方可贷款的限制取消；上海住房保障和房管局：限购政策将继续执行。

  土地市场：国土部：将推动“以税节地”盘活存量土地；绿地45.16亿竞得北京昌平北七家地块，楼面价10408 元/平，北京1 月土地成交达342 亿。

  公司动态信息

  上 市公司：2014 年业绩预告，中天城投14 年预计净利增40%-70%；世联行14 年净利3.95 亿，同比增24%，EPS0.52 元，拟转让世联信贷不超1.47 亿信贷资产；大名城预计14 年净利增40%；东湖高新预计14 年扭亏为盈，净利3.1 亿；新华联14 年净利降20.3%， EPS0.25 元； 迪马股份预计14 年净利增100%-125%，拟0.3 亿收购新东原物业100%股权；首开股份预计14 年净利增25%-40%；金融街14 年预计净利升5%以内，EPS约0.96-1 元，成功发行28 亿中票，票面利率4.8%。再融资方面，万方发展拟定增募资22 亿用于门头沟区一土地一级开发项目。万科：公司事业合伙人26 日和27 日继续买入3405 万股公司股票，买入均价13.26 元/股；亿城投资与汉盛资本拟合资成立北京海汉养老咨询开展养老运营服务，注册资本1000 万；绵世股份拟以1.2 亿元收购青岛康平60%股权，其为中国南车配套产品供应商；世茂股份成功发行20 亿短融，票面利率5.55%。

  本周观点：我们仍然维持“看好”的观点，重点关注万科、保利、招商、阳光城、华侨城、中天城投等。