本期关注：11月制造业景气水平略有回落

  本期要点

  商品住宅：本周监测的重点城市商品住宅成交总面积215.62万平方米，环比增加9.12%。

  土地市场：本周重点城市土地总供应面积920.4万平方米，环比减少36.8%；土地总成交面积701.2万平方米，环比增加71.2%，成交总金额382.0亿元，环比增加128.9%，成交土地均价5448元/平方米，环比上涨33.7%。

  政策动态：自然资源部印发乡村振兴用地指南；四川加大住房供给保障；南京调整住房公积金政策；武汉延长支持居民换购住房政策；哈尔滨加强房屋租赁资金风险防控；杭州临平区发布政策促进房地产健康发展；苏州优化落户政策。

  新闻关注：截至9月底超过22万亿元存量房贷利率完成下调；1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个，涉及居民865万户；住建部表示当前住房公积金制度面临新的机遇和挑战。

  二十重点城市商品住宅成交概况

  本周监测的重点城市商品住宅成交总面积215.62万平方米，环比增加9.12%。四个一线城市中，广州、北京成交量环比上涨，广州涨幅高达201.16%；深圳、上海环比回落，上海跌幅超过五成。其他重点城市中，8座城市成交量环比增加，福州、青岛、温州成倍数增长，另5座城市涨幅在一到三成之间；6座城市环比下降，济南跌幅相对较大，减少41.70%，其次佛山、成都跌幅超过两成。12座城市成交量高于前四周平均水平，青岛高出132.95%，涨幅居首；6座城市低于前四周平均水平，济南跌幅居首，减少42.04%。

  从成交量来看，成都以33.37万平方米领先其他城市，其次杭州、青岛分别为25.16万平方米和21.97万平方米，其他城市成交面积均在18万平方米以下。

  二十重点城市土地市场供求情况

  本周二十重点城市土地总供应面积920.4万平方米，环比减少36.8%。其中经营性土地减少41.8%，非经营性土地减少33.8%。供应总建筑面积1997.2万平方米，环比减少26.7%。

  本周二十重点城市土地总成交面积701.2万平方米，环比增加71.2%。其中经营性土地增加121.5%，非经营性土地增加50.0%。成交总建筑面积1628.4万平方米，环比增加77.9%。

  本周二十重点城市土地成交总金额382.0亿元，环比增加128.9%。其中经营性用地360.0元，环比增加162.4%；非经营性用地21.99亿元，环比减少26.0%。成交楼面均价2346元/平方米，环比上涨28.7%，成交土地均价5448元/平方米，环比上涨33.7%。

  政策汇编

  自然资源部印发《乡村振兴用地政策指南（2023年）》提出，将坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，通过优化国土空间格局、强化用途管制、积极盘活存量等系列举措，切实提升自然资源领域服务保障乡村振兴用地的能力。负面清单提出，农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地。严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。

  四川发布恢复和扩大消费若干措施，其中指出：加大住房供给保障。扩大保障性租赁住房供给，力争“十四五”期间筹集30万套（间），着力解决新市民、青年人等群体住房困难。因城施策用好政策工具箱，加快调整完善市场过热时的行政管控措施，鼓励各地结合实际对新市民、引进人才给予购房补贴。实施差别化住房信贷政策，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，落实个人住房贷款“认房不认贷”政策，依法有序调整存量个人贷款利率。支持各地结合实际提高公积金贷款额度，持续推进灵活就业人员参与公积金制度试点，有序开展二手房“带押过户”公积金贷款业务。积极培育发展住房租赁市场。大力实施老旧小区改造，稳步推进成都等城市城中村改造。加强农村低收入群体等重点对象住房安全保障，继续实施农村危房改造和7度及以上设防地区农房抗震改造。

  南京调整部分住房公积金政策，提高第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。同时，扩大加装电梯提取住房公积金支持范围，简化提取手续。将《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》实施期限延长至2025年12月31日。调整购买存量房提取住房公积金支付购房款流程，改为买方将提取的住房公积金直接转入约定的资金监管账户中，卖方无需共同到场办理。

  武汉发布推动经济恢复向好若干政策措施，其中提出支持刚需和改善性住房需求。落实好房地产市场平稳健康发展相关政策，细化完善相关操作细则。支持居民换购住房政策延长至2024年12月31日。阶段性调整住房公积金贷款可贷额度，优化完善住房商贷转公积金贷款政策，支持提取住房公积金支付购房首付款。促进房地产投资。摸清全市住房需求，合理确定各类房屋供需总量。进一步完善房地产开发企业“白名单”管理制度，优化项目审批，加快项目建设，扩大有效投资。积极推进“商改租”，盘活存量商办类房屋，用于保障性租赁住房、租赁住房等。做好危旧房合作化改造、适老化改造、青年人才公寓、科技工作者社区建设、房地产供应链平台搭建等工作，鼓励开发探索“精装+适老”产品。组织开展保障性住房试点工作。推动建筑业高质量发展。

  哈尔滨发布《关于加强房屋租赁资金风险防控的通知》，以有效减少因住房租赁企业、房产中介及二房东因资金链断裂产生的租赁资金被占用、挪用等市场风险。鼓励租赁当事人支付租金时进行资金监管。单次收取租金超过3个月的，或单次收取押金超过1个月的，建议对租金、押金进行监管。各商业银行大都推出了资金托管业务，建议租赁当事人通过银行资金托管业务实现租赁资金监管。租赁当事人可选择银行网点，与银行签订租赁资金托管协议，银行依照托管协议进行资金监管。

  杭州临平区发布“提经济 促发展 强动能”相关政策。在促进房地产健康发展方面提出，稳定和促进住房消费措施，加大信贷金融支持。对购买临平区新建商品住房和非住宅新建商品房的，给予契税补助。全面推行二手房交易“带押过户”。支持使用公积金支付购房首付款。实施购房贷款贴息政策。

  苏州通过了《苏州市人才落户管理办法》，非全日制本科学历人员、中级专业技术职称人员，以及职业技能二级（技师）及以上且符合苏州市引进技能人才紧缺（工种）目录的人员，都将被纳入“先落户后就业”的对象范围。对其他群体适当放宽了落户条件。在申报审核流程方面进行了简化。

  本周要闻

  截至9月底超过22万亿元存量房贷利率完成下调

  中国人民银行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》。截至9月底，超过22万亿元存量房贷利率完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅73个基点，每年减少借款人利息支出1600-1700亿元，惠及约5000万户、1.5亿人。全国 343 个城市（地级及以上）中，119个符合放宽首套房贷利率政策下限条件的城市均已放宽下限，其中，95个下调了首套房贷利率下限，这些城市执行的下限较全国下限低10-40个基点；24个取消了下限。9月新发放个人住房贷款加权平均利率4.02%，同比下降0.32个百分点。

  1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个，涉及居民865万户

  住建部数据显示，2023 1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。开工改造数量最多的是四川省，新开工小区数5266个，开工率为99.5%。其次为湖北省，新开工小区数4682个，已全部开工；湖南省仅居其后，新开工小区数4347个，已全部开工。

  住建部：当前住房公积金制度面临新的机遇和挑战

  住房城乡建设部在成都市召开住房公积金重点工作推进会强调，当前住房公积金制度面临新的机遇和挑战，要努力做到准确识变、科学应变、主动求变。要深刻理解推动高质量发展的基本要求，准确把握构建房地产发展新模式的主要任务，充分认识人口和就业形势发生的深刻变化，深入领会促进金融与房地产良性循环的工作部署，在中国式现代化新征程中找准住房公积金制度定位，在推动构建房地产发展新模式中更好发挥住房公积金作用，在推进国家治理体系和治理能力现代化中提升住房公积金管理服务水平。

  一线城市商品住宅成交走势