[克而瑞]成交规模延续低位运行（5.9-5.15）

  2022年第20周

  5月9日-5月15日，重点城市首轮集中供地接近尾声，本周仅苏州一城集中土拍，因此重点监测城市的土地成交规模仍延续低位运行。重点城市集中供地方面，沈阳于5月12日挂牌了首批集中出让宅地，22城中仅余郑州和长春还未挂地；集中拍地方面，仅苏州一城集中土拍，共成交15宗宅地，其中2幅地触顶成交，无地块流拍，整体热度较去年第三批次有所回升；但地块竞拍热度分化现象显著，触顶成交与底价成交并存。

  土地政策

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  深圳工业用地探索预告登记转让制度
扬州优化土地出让政策

  近日，深圳市发布《深圳市工业用地使用权转让暂行办法》。《暂行办法》提及，将探索实行预告登记转让制度，以盘活存量低效工业用地，优化土地要素市场化配置，规范工业用地使用权转让行为。此外，扬州也出台了《关于支持刚性和改善性住房需求调整优化土地出让政策的通知》，从供地计划、结构、出让方式、土地价款缴纳期限等多方面优化了土地出让规则，以提振地市热度、保障土地供应。

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  土地供应
供应规模环比上涨

  沈阳22年首批次仅推出5幅宅地供应方面。据CRIC统计，重点监测城市的供应规模环比上周显著上涨，总建筑面积达607万平方米，但仍旧不及去年同期水平。重点城市集中供地方面，仅沈阳推出了一批次集中供应地块，包括5宗涉宅用地，总建面仅为33万平方米；值得注意的是，沈阳此次供地再次调整土地竞拍方式，由去年第三批次的“限地价+摇号”变更为“限地价+竞自持租赁住宅面积”。其余城市中，佛山、泉州的供应量相对较高，均超过了100万平方米，其中泉州更是推出了8宗地，总建面合计106万平方米。

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  土地成交

  首轮集中供地接近尾声
成交规模延续低位运行

  成交方面。由于多数城市首轮集中土拍已经完成，近期进行大规模土拍的城市个数明显减少，重点监测城市土地成交规模也因此延续低位运行。本周，重点监测城市的成交建筑面积为543万平方米，环比基本持平，同比则大跌73%。因主力成交城市变更，成交金额则显著不及上周，总成交金额384亿元，环比下降31%，同比也下降了79%。平均地价也因此下调，本周成交地块平均楼板价为7068元/平方米，环比降幅达三成，同比亦有22%的降幅。

  分能级来看，一线城市本周无土地成交，二三线城市成交规模则较上周出现上涨。聚焦到城市来看。二线城市中，成交主力为集中土拍的苏州，共涉及15宗地，建面达165万平方米，共收金234亿元；其次是合肥，总成交建面为59万平方米，包括肥西一宗住宅用地、主城区3宗商办用地。三四线城市中，成交主力为长三角区域三四线城市，如常州、温州、丽水等多个城市均有土地出让；其中常州的成交规模最大，总成交建面为69万平方米，涉及8宗地。

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  市场热度

  苏州首轮土拍热度回温
带动溢价率环比小幅回涨

  市场热度方面。受苏州首轮集中土拍多宗地块溢价成交影响，重点监测城市的成交溢价率较上周环比回涨1.6个百分点，达到2.7%。各能级城市中，除无土地成交一线城市外，二三线城市的成交溢价率均较上周出现回涨，尤其是二线城市，在苏州、合肥等城市多宗地溢价成交的助力下，平均溢价率回升至3.4%。土地流拍方面。重点监测城市的流拍率较上周明显下降，环比下降8.2个百分点至14.9%。从流拍地块分布情况来看，二三线城市的远郊区县是本周流拍主力，如成都邛崃、台州温岭等均有地块遭遇流拍。

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  周度TOP5

  苏州包揽成交价格双榜
首拍地块竞拍热度分化显著

  5月9日-10日，苏州迎来了2022年首批次集中供地出让。为了提振市场热度，苏州此次降低了保证金缴纳比例，并且延长了部分地块的付款期限，以减轻房企拿地压力。与此同时，苏州也在首批次集中出让中加大了核心板块的优质宅地供应，如园区湖东CBD、高新狮山等均有宅地供应。受此影响，苏州也包揽了本周成交总价TOP5和单价TOP5。

  从苏州首轮土拍表现来看，地块冷热分化趋势仍旧显著。以单价TOP5地块为例，2幅地块进入一次报价区间，但其余3幅地则以低溢价成交。2幅触顶成交的地块均位于苏州目前楼市成交热点区域，板块内新房供应较为稀缺，未来去化压力相对较小，因此房企竞拍热度较高，尤其是园区旺墩路地块，多达7家房企参与一次报价。

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  重点地块点评

  苏州园区楼面地价创新高

  地块分析：

  5月10日，苏州2022年首轮集中供地到期出让。与多数城市一样，苏州此次集中土拍也表现为明显的冷热分化，园区、狮山等热点板块竞争激烈最终进入一次性报价，而吴中度假区、木渎、相城渭塘、吴江盛泽等多个板块的地块却由地方国资托底。

  在苏州首批次成交的15幅地块中，竞争热度最高的当属园区湖东板块纯宅地。该宗地经过了50轮报价进入一次性报价阶段，并吸引了7家房企参与一次性报价，最终由招商蛇口成功斩获，成交总价为36.16亿元，平均楼面价达31046元/平方米。值得注意的是，该楼面地价也刷新了2019年由中海创下的园区成交宅地单价新高。据地理位置来看，宗地位于园区湖东板块核心位置，区位优势极为优越，周边还有两条地铁线路经过，交通出行十分便捷。与此同时，地块周边的生活、教育配套也十分完善，地块东侧便是星洲小学，资源较为优渥。目前，地块周边在售新房项目不多，新房售价约在4.2万元/平方米，附近二手房挂牌价格多在4.5万元/平方米以上，一二手房有一定的倒挂空间。