随着CRIC《2024年中国房地产企业代建排行榜》发布，过去一年代建行业竞争格局也浮出水面。

  数据显示，2024年新增代建规模TOP30企业新增规模首次超2亿平方米，其中有4家企业新拓规模破千万平方米。

  整体来看，“地产冷、代建热”的发展趋势仍在延续。然而随着入局企业逐渐“饱和”，代建行业也迎来增速放缓、竞争加剧、企业分化的新阶段。

  2024年代建新拓规模创下历年新高。

  CRIC数据显示，全年新增代建规模30强企业总计获得委托项目达到2.05亿平方米，同比增长17%。新增规模已是2020年的2倍，彼时企业新拓规模约为9277万平方米，尚不足1亿平方米。

  整体增速有所下滑，2023年代建企业规模拓展提速，新拓面积增速达到了38.6%，2024年代建新拓规模虽创新高，但增速较2023年明显下降22个百分点。

  新拓规模创新高意味着“地产冷、代建热”的发展趋势仍在延续，各代建企业继续保持扩张态势。

  但增速明显放缓进一步说明，入局企业逐步“饱和”，代建行业也迎来增速放缓、竞争加剧、企业分化的新局面。

  具体企业来看，2024年有4家企业代建新拓规模破千万平方米，分别是绿城管理、旭辉建管、蓝城集团和润地管理，数量较2023年减少一家。

  其中，绿城管理稳居行业榜首，2024年新拓代建面积达到3649万平方米，新拓规模几乎是第二位的2倍之多。

  同比来看，大多数代建企业新拓面积仍保持正增长，但分化显著。一方面，布局代建业务较早且规模较大的企业，增长速度相对稳健，这些企业往往通过聚焦细分领域来夯实行业地位，另一方面，部分“后入局”的代建企业依然扩张迅猛，2024年新拓代建面积同比增速远超行业平均，如旭辉建管、新城建管、而今管理全年拓展面积同比分别增62%、86%和80%。

  值得注意的是，部分央国企也在加速布局代建，比如招商建管2024年新拓代建面积接近900万平方米，远洋建管代建项目拓展同比增速也达到218%。

  随着行业竞争加剧，入局者企业逐步“饱和”，2024年已有超过100家企业入局代建或承接代建业务，市场上有意愿、有能力的企业几乎全部“下场”代建，这也意味着代建项目的新拓难度持续加码。

  表现在行业集中度上，最明显的变化就是TOP10企业新拓面积占比有所下滑。

  具体来看，行业新拓面积TOP3企业2024年拓展面积总计6807万平方米，占30强企业比重达33%，较2023年下降3个百分点。而TOP5、TOP10企业新拓面积占30强比重为44%和64%，均较2023年下降2个百分点和6个百分点。

  由此可见，头部房企稳健发展，但市场份额逐渐被中型代建企业和新入局的企业所分食，行业竞争愈发白热化。

  整体来看，在经历了2023年“爆发式”增长后，代建行业入局企业数量趋于“饱和”，企业间的竞争愈加白热化，行业逐步走向平稳分化与重新洗牌、出清的新阶段。这一阶段最典型的三个特征是规模增速放缓、企业加速分化洗牌、细分领域的竞争加剧。

  从趋势来看，短期内虽然增速有所放缓，但中长期仍然存在较大发展空间，随着人民生活水平的持续攀升，对居住环境品质的追求愈发强烈，催生了改善性住房需求的显著增长。这一趋势不仅促进房地产行业稳健前行，还将进一步提升对专业代建企业的期待。

  附：2024年中国房地产企业代建新增规模TOP30