7月的最后一天，金科地产集团股份有限公司（以下简称“*ST金科”，000656.SZ ）发布了重整的最新进展。

  公告显示，截至目前，*ST金科的重整管理人已收到中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）参与重整投资的意向函，深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金。

  招商平安资产是深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，由招商局集团下属企业控股经营，此前曾与招商蛇口合作开发出险项目。

  对于*ST金科而言，这是一个突破性的进展。8月1日，该公司相关人士表示，目前各项工作的进展比较顺利，争取今年第四季度完成司法重整。

  已有一家机构缴了保证金

  从2023年7月31日召开董事会审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》至今，*ST金科的司法重整之路已经走了整整一年时间。

  据了解，*ST金科是全国首家大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司，该公司也强调自身是目前A股市场重整引战准备最充分、进展最深入的上市公司之一。

  今年2月份，*ST金科向法院正式提交重整申请，2个月后便获法院受理。6月25日，该公司发布公开招募和遴选重整投资人的公告，报名截止时间为2024年8月16日，通过初步审查的意向投资人须支付保证金1000万元。公告发出的第二天，中金资本就表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。

  有兴趣的投资人不少。在7月4日的投资者交流会上，*ST金科的管理层透露，除了中金资本，还有多家实力雄厚的投资人，包括央企、国企投资人也在积极洽谈中，表现出强烈投资意愿。

  到了7月25日，*ST金科的管理人在该公司破产重整案第一次债权人会议中表示，已经有一家意向投资人缴纳了1000万元的保证金，同时，还有四五家潜在投资人正在沟通，近期可能进行尽调。

  从目前来看，那家缴纳了保证金的投资人便是招商平安资产。

  值得关注的是，*ST金科早在2023年6月就与长城国富置业有限公司（以下简称“长城国富”）签订《战略投资框架协议》，约定若*ST金科进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。根据

  *ST金科的说法，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。但截至目前，该公司仍未披露长城国富参与报名的信息。

  还有股价保卫战要打

  根据公告信息，重整投资人需要在完成尽调后于9月24日前提交具有可操作性的《重整投资方案》。管理人将在重庆市第五中级人民法院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

  此前，评估机构对*ST金科740多个项目进行了梳理，发现有100多个项目的底层资产状况还是很不错的。因此，*ST金科对投资人也有较高的期望。该公司强调，重整不单以简单解决债务问题为目标，更要通过司法重整引进实力雄厚、有产业协同效应的战略投资者，在解决债务风险的基础上，为未来的持续经营和良性发展带来增量资金和资源上的支持。

  此次重整投资人的招募不限行业，但同等条件下优先考虑具有房地产行业或上、下游行业从业或投资经验、对债务人业务赋能贡献大的意向投资人。

  招商平安资产便具备房地产行业的投资经验，且实力雄厚。该公司成立于2017年，注册资本30亿元，由招商局集团下属招商局金融控股有限公司出资51%，平安集团下属中国平安人寿保险股份有限公司出资39%，深圳市投资控股有限公司出资8%，中证信用增进股份有限公司出资2%。困境企业重组重整是其特色业务。

  2022年7月，招商平安资产与招商蛇口签署《战略合作协议》，双方拟在优化资源配置、盘活存量资产、困境房企纾困等领域建立战略合作关系，招商平安资产协调其管理的合伙企业向招商蛇口支付合作意向金不超过40亿元。4个月后，招商平安资产便与招商蛇口成立了一个合资公司，共同推进深圳市南山区海湾村原联合饼干厂城市更新项目。据了解，这个项目的开发主体原为恒大地产。

  投资人有了着落，*ST金科还需要解决另一个难题——面值退市风险。今年4月份，该公司股价一度跌至1.03元，7月份也曾下探到1.06元的位置。而维持上市公司主体地位，是其重整成功的重要前提。为此，*ST金科实控人黄红云表示，将会想尽办法筹措资金，竭尽全力加大增持力度，全力维护上市公司主体地位。6月3日至6月26日，*ST金科的控股股东——金科控股已增持850万股，成交金额合计1109万元，6月27日、7月1日共增持了116万元。

  “有上市地位才有重整价值。”*ST金科相关人士表示，公司会努力维护上市地位、预防面值退市。但目前看来，这是一项艰巨的任务。虽有利好公告发布，8月1日，*ST金科的股价依然高开低走，报收1.15元，仅上涨0.88%。