[中房研协]2022年第二季度房地产市场运行情况（城市篇）

  本篇研究的重点城市共30座：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、杭州、宁波、无锡、福州、厦门、佛山、东莞、南京、苏州、常州、徐州、合肥、郑州、武汉、长沙、济南、青岛、南宁、成都、西安、昆明、长春、大连，海口。

  其中二手住宅部分研究的重点城市共13座：北京、上海、广州、深圳、天津、青岛、南京、武汉、郑州、重庆、成都、厦门、合肥。

  01

  商品住宅供应量

  较上季度回升2022年二季度，监测的30个重点城市商品住宅新增供应面积5017.73万平方米，较上季度增加54.4%，较去年同期减少44.9%。其中一线城市供应面积总量832.97万平方米，较上季度增加69.1%，较去年同期增加5.8%；二、三线城市供应面积总量4184.76万平方米，较上季度增加51.7%，较去年同期减少49.7%。季度内各月供应量均明显低于去年同期水平，4月、5月跌幅在五成左右，6月跌幅有所收窄，同比减少35.5%。

  具体城市来看，成都供应量领先于其他城市，供应面积超过400万平方米，其次杭州、广州超过300万平方米，武汉、南京、北京、天津、青岛、西安在230万—300万平方米之间，有13座城市供应面积超过100万—200万平方米。与上季度相比，26座城市供应量上涨，深圳、广州、常州等9座城市涨幅超过100%；4座城市供应减少，其中上海受突发新冠疫情影响，跌幅超过六成。与去年同期相比，深圳、北京、成都、西安、广州供应量有不同程度增加，涨幅在23%—47%之间；25座城市供应减少，长春跌幅居首，同比减少80.4%，郑州、海口、佛山跌幅超过七成。

  02

  商品住宅成交量环比有所回升

  30城全面同比下跌

  2022年二季度，监测的30个重点城市商品住宅成交面积总量4759.75万平方米，较上季度增加7.6%，比去年同期减少50.8%。其中一线城市成交总量589.77万平方米，较上季度减少13.4%，同比减少36.0%；二、三线城市成交总量4169.98万平方米，较上季度增加11.4%，同比减少52.3%。季度内各月成交量均低于去年同期水平，4月、5月跌幅明显，在六成左右，6月跌幅有所收窄，同比减少33.4%。

  具体城市来看，二季度青岛、成都成交量领先，分别为397.62万平方米、358.17万平米，其次杭州、武汉、广州、南京、天津、佛山在200万—275万平方米之间。与上季度相比，20座城市成交量增加，大连、青岛、杭州涨幅较大，在七成上下，南宁、东莞、长春涨幅在四成左右；10座城市成交量减少，上海跌幅近六成。与去年同期相比，30座城市成交量均表现为减少，共计13座城市成交量不足上年同期一半，重庆跌幅最大，下降78.3%，跌幅在61%—68%之间的城市有8座，青岛最小跌幅也超过一成。

  03

  多城市商品房库存增加

  二季度末，监测的30个重点城市商品住宅库存共计29520万平方米，较上季度末增加771万平方米，较去年同期增加2560万平方米。季度内，商品住宅库存总量逐月增加。从城市层面看，青岛库存面积最大，为2450万平方米，武汉也超过2000万平方米；海口库存面积最小，为291万平方米。与去年同期相比，22座城市库存增加，深圳、宁波涨幅居前，在50%上下，其次南京、广州、东莞涨幅超过三成；8座城市库存减少，苏州、上海、海口、大连跌幅在13%—16%之间。消化周期上，杭州、上海、济南、南京消化周期低于12个月；26座城市消化周期在12个月及以上，长春、大连最长分别为49个月和40个月，昆明、郑州超过30个月。

  04

  土地成交总量环比回升，同比大幅下跌

  2022年二季度，监测的30个重点城市土地成交面积3559.28万平方米，较上季度增加116.8%，同比减少55.3%；成交总金额7179.84亿元，较上季度增加193.8%，同比减少47.7%；土地成交均价20172元/平方米，较上季度上涨35.5%，同比上涨17.1%。二季度，部分城市完成第二批集中供地，地方政府继续实施宽松的土拍规则，市场热度相较上一次有所升温。但城市分化明显、市场冷热不均、民企参与度低等特征依旧明显，彻底复苏仍需时日。

  具体城市来看，二季度杭州、宁波土地成交面积相对领先其他城市，分别为431.52万平方米、338.01万平方米，合肥、西安、上海、苏州在214万—286万平方米区间，成交前十的城市还有成都、长沙、重庆、郑州，成交面积在141万—188万平方米之间；8座城市成交面积在50万平方以下。与去年同期相比，5座城市成交面积增加，东莞涨幅达到157.3%，宁波涨幅近五成；25座城市成交面积减少，其中15座城市不足上年同期一半，长春、昆明跌幅超过九成。

  成交金额方面，杭州以1385.62亿元领先于其他城市，其次上海864.32亿元，北京、苏州超过500亿元，共有20座城市成交金额在100亿元以上。与去年同期相比，6座城市成交总金额增加，东莞、深圳涨幅明显；24座城市成交总金额减少，17座城市不足上年同期一半，长春、徐州、昆明、重庆、天津市跌幅超过九成。

  受集中供地时间节点的影响，单个城市数据与去年同期相比涨跌幅较为明显。本文监测部分城市虽然不在集中供地试点城市（22个试点城市包括：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡。其中沈阳不在本文监测城市范围内）范围内，也采取了集中出让的供地方式。

  05

  二手住宅成交量环比涨幅超过一成，同比跌幅逾四成

  2022年二季度，监测的13个重点城市成交面积总量2417万平方米，较上季度增加13.8%，比去年同期减少41.2%。其中一线城市成交总量724万平方米，较上季度减少17.3%，同比减少53.7%；二线城市成交总量1692万平方米，较上季度增加35.7%，同比减少17.3%。随着疫情影响逐步减弱，以及新房市场上开发商对改善性产品的倾向，叠加部分地区新房维权事件频发等因素的影响，部分购房者流向二手房，本季度内6月成交量最高。

  具体城市来看，二季度成都成交量位列第一，成交面积为384万平方米，其次为北京，成交量达315万平方米，重庆、天津、广州、武汉成交量高于200万平方米，南京、上海、合肥、郑州成交量分布在105万平方米至170万平方米之间，其余城市成交面积均不超过90万平方米。与上季度相比，上海跌幅近六成，北京成交量微跌，其余11座城市成交量均有所增加，青岛环比增长156.0%，深圳成交量近翻倍，天津增加59.0%，其余城市涨幅分布在15%-38%之间。与去年同期相比，成都增长近三倍，其余12座城市同比均呈现下跌，上海较去年同期下降78.9%，跌幅居首，其余城市同比跌幅分布在18%-55%之间。