[克而瑞]土地供求双双环比大降，北京开启2022年集中首轮供地（1.3-1.9）

  2022年第2周

  1月3日-1月9日，重点监测城市土地市场供求规模均不敌上周，环比降幅均在六成以上。重点城市集中供地方面，北京于1月7日推出了2022年首批集中出让地块，是22城中首个开启新一年集中供地的城市；从供应规模来看，北京2022年首轮集中供应量较上年首轮明显缩减，18宗宅地总建面仅有169万平方米。

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  土地政策

  国务院发文支持深化土地要素市场化改革
以进一步提高土地要素配置效率

  1月6日，国务院办公厅发布关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知。在土地要素方面，《方案》提出要进一步提高配置效率，以推进土地集约高效利用和建立健全城乡统一的建设用地市场为重点，探索赋予试点地区更大土地配置自主权，支持产业用地实行“标准地”出让、不同产业用地类型合理转换，支持探索深化农村宅基地和集体建设用地改革。

  此外，福建南平于近日发布通知称，要缓解房地产项目拿地资金压力，适当延长土地出让金缴纳期限，同时在符合规定的前提下允许未开发的非住宅商品住宅项目用地转换土地用途。

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  土地供应

  北京2022年集中供地率先开市
半数地块需竞现房销售

  供应方面。本周，重点监测城市的土地供应规模环比下滑，总建筑面积仅为316万平方米。城市方面，北京于本周率先推出了2022年第一批集中出让地块，涉及18宗住宅用地，总建面达169万平方米，供应量较上年首轮有所缩减。值得注意的是，北京此次集中供地继续强化了现房销售预期，有9宗地需要竞现房销售面积，且部分地块竞现房面积上限接近地块上住宅建面。

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  土地成交

  本周成交规模环比大降
平均地价结构性微升

  成交方面。受土地供应量持续下跌影响，重点监测城市的成交建面也较上周大幅缩减。具体来看，本周重点监测城市土地成交建筑面积仅为352万平方米，环比大降79%，同比也显著下跌；成交金额也仅有145亿元，同环比降幅均在七成以上；价格方面，由于本周有南通、金华等地价相对较高的城市集中拍地，成交均价较上周小幅走高，平均楼板价达4121元/平方米。

  分能级城市来看。一线城市本周仅成交2宗商办用地，分别位于北京和广州，合计建筑面积还不及20万平方米。二线城市主力成交地块也以商办用地为主，仅长沙、合肥等城市的郊县有零星宅地成交，但多为低溢价成交。三四线城市中，本周有集中土拍的南通成交量居首，总成交建面达121万平方米，除一宗位于如皋的商办地外，其余11幅均为南通2021年第三批集中成交地块，其中绿城联合天一置业拿下崇川区一宗优质宅地，成交楼板价达11535元/平方米。

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  市场热度

  供应减少流拍率回落至10%以下
22城之外的土地市场热度仍在低位

  市场热度方面。由于22城土地断供，CRIC重点监测城市本周土地流拍现象大幅缩减，流拍率回落至10%以下。但需要注意的是，在重点城市无土地成交的影响下，整体市场热度也进一步走低，溢价率指标较上周进一步下探，本周还不足1%。

  这也意味着，尽管当前信贷环境较去年三季度有所改善，但当前22城之外的土地市场热度仍处于低位，复苏迹象仍未明显显现。如本周进行集中土拍的南通，成交地块基本均是由国企托底，品牌房企中也仅有绿城现身拿地，但也是联合拿地。

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  周度TOP5

  入榜地块均为底价成交
部分地块拿地成本有所降低

  受当前多数房企仍面临较大的资金压力影响，22城之外的城市土地市场热度仍在低位，近期成交宅地中基本难觅溢价成交地块。例如本周成交总价TOP5和单价TOP5中，南通、金华等三四线城市成交的地块均为底价成交。

  在地市竞拍热度仍在低位的影响下，部分地块的拿地成本也出现了下降。如南通崇川区R21046地块成交价格为11535元/平方米，而在2020年末周边成交的同类型宅地价格基本都在1.5万元/平方米以下，降幅超过20%。

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  重点地块点评

  绿城联合体
拿下南通三轮土拍中成交单价最高地块

  地块分析：

  虽然在信贷环境边际改善的影响下，部分重点城市集中土拍有所回暖，但大部分城市的土地市场热度仍在低位，暂未见到明显回暖迹象。以2021年上半年市场最为火热的三四线城市南通为例，在本周进行的第三轮土拍中，底价成交地块比例较上一轮明显上涨，三轮土拍热度进一步走低。

  以本次集中土拍中单价最高的新东区板块R21046地块来看。该地块所在的新东区板块是南通热度较高的板块，片区内周边配套较为齐全，拥有红星星银海、国城广场等多个大型商业体。并且，项目距离九年一贯制崇川学校仅一路之隔，可就近满足子女教育需求。不过，项目周边3公里内在售新房项目较多，入市后竞争压力较大。因此，最终该地块以底价成交，由绿城联合天一置业竞得，成交总价为13.34亿元，平均楼板价达11535元/平方米。